美格智能（002881.SZ）中标中国移动5G模组集采，彰显公司产品一线技术实力。物联网赛道高景气，公司精准卡位三大垂直赛道：车联网、FWA和新零售。上半年业绩强劲，全年高增长可期。我们预计公司2021-2023年营收20.60/34.53/48.06亿元，净利润1.24/2.04/2.96亿元，对应EPS 0.67/1.11/1.61元，对应PE 30.4/18.4/12.7倍，考虑到公司未来高速成长，维持“买入”评级。
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