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东方证券发布中芯国际的研报，公司第二季单季营收13.4亿美元，环比增长22%，同比增长43%；毛利润为4.05亿美元，环比增长62%，同比增长63%；毛利率为30.1%，自2017年以来首次突破30%。公司预计三季度营收环比增长2-4%，毛利率32-34%。全年营收成长目标和毛利率目标上调到30%左右。公司的产能与产能利用率持续提升，单季销量约为175万片，环同比分别增长12%和22%。高端产品占比提升，单价持续提升。根据公司21年二季度披露的业绩，上调了公司21-23年归母净利润预测至90.3、94.4、110.6亿元，采用DCF估值法，给予94.89元目标价，上调至买入评级。
