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华泰期货宏观大类日报：2021-08-05
- 美国7月ADP就业人数新增33万，预期68.3万，前值69.2万，若非农就业数据同样偏弱不及预期显示美国经济改善放缓的话，目前美联储于年底公布缩债时间表的预期可能会出现变化。
- 美联储7月会议官宣讨论缩债到正式提出时间表的阶段是紧缩预期上升较快的阶段，将对新兴市场股指造成一定冲击。
- 国内面临诸多压力，政治局会议暗示积极财政政策预期延后至四季度，并且下修了供给侧产能收紧预期，此外南京疫情持续扩散和中美博弈也将影响经济预期和终端需求，7月制造业PMI也显示了国内产需两弱的趋势。
- 海外则利多线索仍明显，拜登1万亿的基建计划获得参议院通过，对外需型商品需求预期带来提振。
- 商品仍是内外分化的格局，对新兴市场股指保持谨慎，商品中的能化和有色板块延续看好观点。
策略：商品、股指
