健友股份作为中国头部企业的地位确立，凭借本土优势在美国市场的制剂销售取得显著成果。公司2021年上半年实现营收、归母净利润和扣非净利润分别为17.51亿元、5.54亿元和5.37亿元，同比增长25%、36%及33%，符合预期。公司在美国ANDA获批数量稳步提升，同时，在一致性评价的加速下，国内注射剂市场快速打开，较去年同期增长超过三成，更高毛利也提升了公司的利润水平。公司Meitheal深耕美国市场，非肝素制剂获批步入快速成长通道。公司多维度布局，实现“研-产-销”快速反应闭环。考虑到近期新冠疫情起伏所带来海外市场的不确定性，我们调整盈利预测：将公司2021/22的营收由43.8/62.4亿下调0.5%/13.7%至43.6/ 54.9亿元，公司2021/22 的净利润。
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