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新乳业(002946)公司动态点评2021年08月03日,新乳业发布2021年半年度业绩预告,预计实现归母净利润1.43亿元-1.53亿元,同比增长87%-100%。鲜奶、新品、线上、订奶上户等业务均取得了大幅增长。寰美乳业(20年7月)、新澳乳业(20年7月)、一只酸奶牛(21年3月)并表,助力公司规模利润增长。看好公司在乳企旗帜鲜明的战略:1)夏进:公司外延并购经过前2轮的探索,进入第3轮并购期,优质标的夏进具备上游奶源协同,地区渗透率高的自身良好优势,展未来融合上面产品优化升级及渠道探索都是具备挖掘的空间。2)一只酸奶牛:从品牌调性来说,以低温酸奶为基料的品类,现制代表的是最新鲜的产品,与公司的战略高度统一,看好未来在门店拓展,供应链协同,会员制度等方向上的系统优势。再次明晰产品品牌渠道中的创新和优势:1)产品端:黄金24小时、24小时倒逼新鲜价值,活润晶球主打功能性低温酸奶,唯品打造高端鲜奶结合唯品的高目标牵引的激励机制,推动全国化拓展。整体来看,产品品类特色鲜明。2)品牌端:在《财富》杂志世界500强评选中,母公司新希望位列第390位,成为四川本土第一家世界500强。3)渠道端:2020年公司实现电商渠道收入3.72亿元,同比增长54.49%。看好2021渠道加码下,线上渠道的表现。展望未来公司的2021-2025年战略规划,增长策略路径清晰。1)坚持以新鲜价值为核心,做大鲜半径、做新全品类。2)持续以城市群扩张加速市场裂变。一方面推动裂变式扩张,以供应链覆盖半径内的城市群为靶向,以基地为圆心,快速实施复制和下沉,另一方面积极推进有质量的并购,通过并购后管理赋能推动内外延增长。3)坚持以数字化转型实现用户运营。4)跨界思维谋求价值再造,战略性入局有结构性机会的新兴市场,实现公司社会