报告指出，中央政治局会议对房地产表述和此前一致，新增租赁住房表述，但需要大量政策配套才能推进。报告认为，由于房地产行业的利润分配链条已经重构，政府、房企、金融机构共同分割的利润变为更多偏向政府，因此，是否重启地产拉动经济的决策链条变得更为简单。同时，引入租赁市场，使得房地产变为二元结构的市场，在目前的执行上有较大难度，等待政策的进一步推进。报告推荐港股中的中国金茂、融创中国，受益旭辉控股集团，A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等，受益我爱我家，同时推荐物业板块，受益招商积余、碧桂园服务，推荐中海物业、宝龙商业。报告还提示，政府重新放开前融、再走土地金融模式等风险。
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