鲍斯股份(300441)近期发布公告，在株洲设立刀片子公司，并购买科力特（数控刀片生产公司）相关资产，借助现有工艺、渠道及品牌，进一步切入数控刀片领域，未来有望贡献强大业绩弹性。随着我国刀具技术的进步叠加新冠疫情对海外刀具厂商的冲击，进口替代有望加速。国内优质刀具厂商有望在进口替代和集中度提升的背景下持续受益。我们预计2021-2023年收入分别为25.99亿元、32.88亿元和41.50亿元，同比增速分别为31.9%、26.5%和26.2%；实现归母净利润分别为3.89亿元、4.98亿元和6.35亿元，同比增速分别为295.2%、28.0%、27.4%，对应EPS分别为0.59元、0.76元和0.97元。首次覆盖，给予“买入”评级。
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