根据研报，海外市场的货币政策难以实现兼顾和平衡，预计美联储退出宽松的过程将相对“迟缓”。同时，从政治局会议看，下半年政策取向将实行有挺有压的区别化信用政策，稳增长、控通胀。市场风格极度分化，二季度公募资金调仓至宁组合，而“科技成长”仍是配置的重点方向。投资建议为：“科技成长”仍是配置的重点方向，同时关注“碳中和”内涵拓展。风险提示包括国内外疫情反复、企业中报业绩不及预期、海外市场大幅波动、中美博弈加剧等。
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