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三安光电发布了2021年上半年的业绩报告，显示公司营业收入同比增长71%，归母净利润同比增长39%。公司是Mini LED商用化的主要受益者，未来3-5年随着商业化推进，Mini LED背光成本有望每年下降10%-20%，有望在中高端大屏上取得一定份额。化合物半导体营收超预期，公司是国内具有最强全产业链整合能力的碳化硅公司，未来3-5年碳化硅将成为公司营收增长的重要来源。公司毛利率还有较大提升空间。建议投资者关注公司的Mini LED和化合物半导体业务，维持“增持”评级。
