主营饲料高速发展，长期优势持续强化

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海大集团是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料以及健康养殖为主营业务的高科技型上市公司。公司已经实现了在全国重点水产养殖区域的生产和销售。公司2021年半年报显示，公司实现营业收入381.91亿元，同比增长47.54%，实现归母净利润15.33亿元，同比增长38.82%。饲料业务加速增长，上半年共实现饲料销量881万吨（含自用42万吨），同比增长34%。公司盈利预测及投资评级：我们看好公司包括成本优势和产品力在内的核心竞争优势持续强化，将带来公司饲料主业的长期成长。预计公司21-23年归母净利分别为32.67、38.05和46.06亿元，EPS为1.97、2.29和2.77元，PE为36、31和26倍，维持“强烈推荐”评级。