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根据西南证券研究发展中心的报告,2021年Q2公募基金在计算机行业的持仓比例持续下降,达到2.73%,处于低配状态。虽然集中度有所提升,但基金依然聚焦高景气赛道,十大重仓股变动不大,比重增加至72%。具体来看,智能汽车、金融IT、网络安全、云计算以及AI子板块增幅较大。建议关注中科创达、安恒信息、奇安信-U、中望软件和科大讯飞等高景气细分赛道龙头。同时,需要注意国际内外部环境和政策变化带来的风险。