根据安信证券股份有限公司发布的研报，芯源微（688037.SH）在上半年业绩高增长，涂胶显影设备龙头加速受益。公司是国内半导体设备稀缺供应商，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，技术实力强劲，承担多项国家重大专项，是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业。随着国产替代进程不断加速和下游代工厂的需求增长驱动，公司具有高成长性。公司设备订单充足，沈阳高端项目四季度投产，产能翻倍，有望进一步满足业务规模不断增长的需求。同时，公司积极开拓前道制造，定增项目持续扩充产能，有望进一步增强公司市场竞争力。我们预计公司2021年~2023年收入分别为6.32亿元、9.52亿元、14.18亿元，归母净利润分别为0.87亿元、1.38亿元、1.93亿元，对应每股收益为1.03元、1.64元、2.29元，给予“买入-A”投资评级。
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