根据研报，电子行业上周上涨3.5%，跑赢沪深300指数3.6个百分点，其中LED和半导体领涨板块。本周随着华为新品发布会的召开和半导体新股陆续上市，我们持续看好半导体+miniLED相关行情。华为将于7月29日（本周四）召开新品发布会，发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。此外，华为此次发布会还将发布P50系列手机和儿童手表、华为手环6 Pro等部分IOT产品，鸿蒙2.0系统也有望在此次新品中预装搭载出场，我们持续看好IOT大时代下相关芯片厂商投资机遇。受此带动，上周Mini LED板块和IOT芯片厂商均有强势表现，我们在前期重点推荐的miniLED相关标的，如新益昌、三安光电和瑞丰光电等，周涨幅均在30%以上，IOT芯片厂商亦有不俗表现。
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