半导体国产设备龙头，刻蚀业务加速放量

北方华创（002371.SZ）是半导体国产设备龙头，其刻蚀业务正在加速放量。公司深耕芯片制造刻蚀领域、薄膜沉积领域近20年，已成为国内领先的半导体高端工艺装备及一站式解决方案的供应商，客户覆盖中芯国际、华虹、三安光电、京东方等各产业链龙头。2021Q2单季营收18.4~25.0亿元，同比增长49%~101%；2021Q2单季归母净利润2.03~2.58亿元，同比增长28%~63%。作为国内设备龙头，收入高速增长反映着公司产品迭代和放量持续突破，国内半导体设备平台型龙头地位有望进一步增强。全球晶圆厂加速投建，中国大陆晶圆产能有望进入快速增长阶段。根据SEMI，到2022年全球将新扩建29座晶圆厂，全部建成后晶圆产能约增长260万片/月。根据集微网，2020年中国大陆本土厂商12英寸晶圆产能约38.8万片/月，所有已宣布大陆本土厂商12英寸晶圆产能合计目标145.4万片/月，意味着中国大陆将有大量增量产能即将逐步投建、释放。