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本周，多地启动暑期托管服务，中国科培收购马鞍山学院。杭州市、成都市、东莞市教育局联合发文，将在今年暑期联合开展小学生暑期托管服务试点工作。中国科培发布公告称计划收购马鞍山学院，收购对价5.5亿、PE12.2X，马鞍山业绩2021年4500万、21-23年CAGR40%，净利率27%，但EBITDA比率60%，改善空间主要在学额增长、借款成本下降、学校利用率提升等方面。近期高教板块受普本学额低于预期、未来提质投入加大净利率天花板受限等因素持续调整，但部分标的估值已跌到明年6-12倍，继续推荐。近期我们主要推荐三条主线：（1）疫情后恢复、且受政策影响较小的素质教育、职业教育：推荐盛通股份、东方时尚，受益标的：美吉姆；（2）受益于民促法落地、估值存在修复空间：推荐希望教育、中教控股、新高教集团、宇华教育、中汇集团、中国科培；（3）明年拐点品种：华立大学集团，受益标的：中国新华教育、枫叶教育。
