根据《华尔街日报》报道，阿里巴巴和腾讯正考虑互相开放生态系统，双方除了支付业务互通之外，微信的社交生态有望为淘宝电商提供更多的获客场景。同时，字节内测外卖平台“心动外卖”，以此切入本地生活服务。在互联网反垄断背景下，我们预计未来互联网巨头之间的竞争将更重视业务创新、平台优化而非简单地对市场资源的圈地抢夺。近期，国内二线视频平台人人视频出现大量影视剧下架现象，究其原因在于正版化生态的提升，今年4月，包括腾爱优芒等在内的70余家影视传媒单位发表联合声明，共同呼吁短视频平台和影视自媒体博主停止侵权行为。5G将带来更多的视频娱乐场景，互联网视频行业的竞争格局仍未稳定，叠加行业的正版化大趋势，手握优质版权的第三方版权运营平台有望受益。我们持续关注游戏板块，推荐估值较低的头部游戏研发厂商，完美世界、三七互娱；新媒体板块方面，强烈推荐背靠湖南台优质内容生产平台、业绩高增长、持续受益于媒体融合改革红利的国资新媒体平台运营公司芒果超媒；电影板块方面，建议关注参与投资发行主旋律题材影片的优质标的光线传媒，受益标的有中国电影；其他板块方面，推荐长期深耕精准买量的RCEP跨境电商龙头公司吉宏股份和数字文化创意展览展示龙头公司风语筑。我们持续关注游戏板块，推荐估值较低的头部游戏研发厂商，完美世界、三七互娱；新媒体板块方面，强烈推荐背靠湖南台优质内容生产平台、业绩高增长、持续受益于媒体融合改革红利的国资新媒体平台运营公司芒果超媒；电影板块方面，建议关注参与投资发行主旋律题材影片的优质标的光线传媒，受益标的有中国电影；其他板块方面，推荐长期深耕精准买量的RCEP跨境电商龙头公司吉宏股份和数字文化创意展览展示龙头公司风语筑。
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