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在2021年6月，国内手机出货量为2566万部，同比下降10.4%。随着消费电子传统旺季的到来以及苹果等头部厂商新机型的推出，预计下半年国内手机市场增长将有所回升。受益于华为高端手机的供应短缺，iPhone产业链增长确定性较强。后摩尔时代，看好第三代半导体战略发展机遇。建议关注化合物半导体龙头三安光电、国内SiC晶片供应商山东天岳、天科合达，砷化镓、氮化镓制造企业海威华芯，以及积极布局第三代半导体的功率半导体企业华润微、斯达半导、比亚迪半导体、闻泰科技、士兰微等。
