研报显示，公司预告21H1实现归母净利润9.9~10.3亿元，同增181%~190%；Q2归母净利润4.9~10.3亿元，同增148%~165%，环增1%~8%。研报分析认为，公司加大研发及产能建设投入，新品持续推进，5G红利及国产替代，完善产品布局成长空间广阔。研报预计公司21-23年归母净利润22/29/37亿元，对应PE为65/48/38x，参考SW半导体2021/7/13最新PE TTM估值80倍，研报认为公司低估，维持“推荐”评级。研报同时提醒，中美贸易摩擦加剧，大客户出货量不及预期。
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