本周报告主要关注了锂电设备、工程机械和光伏设备三个行业。锂电设备行业进入长周期加速扩产阶段，溢出效应逐步增强。推荐关注深度绑定头部客户的国内锂电设备龙头，如先导智能、杭可科技、星云股份和先惠技术。工程机械行业6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度。推荐低估值的国内主机龙头三一重工、中联重科以及徐工机械，以及国产核心零部件龙头恒立液压、艾迪精密。光伏设备行业电池效率再创新高，HJT产业化进程加速推进。推荐关注华晟新能源，以及具备HJT整线工艺解决方案的迈为股份。总体来看，行业景气度较高，建议关注相关龙头公司的投资机会。
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