越南农业食品部门的经济影响（英）

越南农业食品部门的经济影响2021 JunPhoto/Shutterstock.com 越南农业食品部门的经济影响1目录执行摘要21.介绍81.11.22.农业食品部门的影响越南122.1越南人的总经济足迹农业食品部门 122.22.32.4COVID-19 对越南农业食品部门的影响 163.农产品展望部门183.1农业食品行业前景喜忧参半东南亚 183.2经济复苏矩阵 184.农产品的财政政策风险部门204.1评估亚洲的财政政策风险农业食品部门 204.2新的消费税对农业食品构成风险行业复苏 22 越南农业食品部门的经济影响2执行摘要在越南经济动荡的一年中，旅行、物流、贸易和商业运营都受到了前所未有的考验，农业食品价值链已经展示了其弹性。它使食品以稳定的价格摆在餐桌上，为该国很大一部分劳动力提供了收入和就业机会，并为价值链各个阶段的企业创造了机会。从农场到餐桌，越南农业食品部门在经济中占有无与伦比的地位，并在其未来的经济发展中发挥着举足轻重的作用。它的性能对家庭福祉至关重要，它是一个经济强国，负责提供数百万个工作岗位，同时也是一个主要的经济总产值和政府税收的贡献者。除了冠状病毒大流行之外，农业食品部门还面临着许多挑战，这些挑战将对更广泛的经济产生影响。其中包括粮食供需面临的重大风险。它们还包括财政政策风险，这可能是由于政府调整支出和税收政策以从 COVID-19 对公共财政的经济影响中恢复过来。牛津经济研究院受亚洲食品工业协会 (FIA) 的委托，对四个主要东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的农业食品部门的经济影响进行了全面分析。在这项同类研究中，我们分析了整个食品价值链（从农场到餐桌）的五年经济活动。我们利用牛津经济研究院全球经济影响模型来了解农业食品部门在何处以及如何为这些经济体增加价值，以及我们的宏观经济预测工具和专业知识，以考虑农业食品部门的未来轨迹及其未来面临的挑战。本报告特别关注越南。农业食品部门的经济影响2019 年，越南农业食品部门为 GDP 贡献了 860 亿美元，相当于国内经济的四分之一（按 2020 年价格计算）。这一经济足迹共雇佣了 2750 万人，占该国所有工作岗位的一半以上。除此之外，农业食品部门创造了 132 亿美元的税收。 2019 年实际比 2015 年增长 12%，其中该行业的食品和饮料 (F&B) 分销部分增长最快。86 美元十亿农业食品部门的总贡献到 2019 年越南 GDP（以 2020 年价格计算）。 越南农业食品部门的经济影响3图 1：越南农业食品部门的总经济贡献（2019 年）美元，十亿（2020 年价格）1009080706050403020100国内生产总值（左轴）资料来源：牛津经济研究院税收（左轴）工作，百万302724211815129630就业（右轴）农业生产占越南农业食品部门产生的大部分价值，占其 2019 年 GDP 贡献的 63%。这一总经济足迹，包括其直接、供应链和消费者支出，价值 553 亿美元，年，355 亿美元直接来自农业生产者。我们估计，2019 年农业部门共雇用了 2040 万人，占整个农业食品部门就业人数的四分之三。2019 年，餐饮制造业为越南 GDP 贡献了 166 亿美元。这占整个农业食品部门经济足迹的 19%，其中 70 亿美元来自餐饮制造商的直接活动。我们估计，农业食品部门的这一组成部分在 2019 年共创造了 280 万个工作岗位。越南农业食品部门的最后一个组成部分是餐饮分销，2019 年为 GDP 贡献了 145 亿美元。这占整个农业食品部门的 17%，负责雇用总共420万人。这包括为 GDP 贡献 64 亿美元的餐饮活动和贡献 56 亿美元的餐饮零售。28百万2019 年越南农业食品部门支持的工作岗位总数。27.513.286.4 越南农业食品部门的经济影响4越南是餐饮产品的重要净出口国。 2019 年，它销售了价值 255 亿美元的出口产品，而进口仅为 158 亿美元，相当于净盈余 97 亿美元。盈余的最大部分来自加工食品和饮料产品，价值 57 亿美元，其余 40 亿来自农产品。几十年来，巨额贸易顺差一直是越南农业食品部门的一贯特点。越南经济在 2020 年很好地度过了 COVID-19 大流行，农业食品部门和整个经济都实现了增长。农业食品部门特别是估计增长了 37 亿美元，实际增长了 4%。这一增长的最大贡献者是农业生产及其相关活动。与去年同期相比，2020 年增加了 39 亿美元。然而，餐饮业出现收缩，其中社会疏远措施和旅游业的崩溃导致该行业的 GDP 贡献下降了 10 亿美元。此外，由于餐饮业收缩和农业部门劳动生产率显着提高，估计在此期间农业食品部门的就业人数减少了 90,000 人。农业食品部门的前景在我们的经济复苏矩阵中，越南农业食品部门并未被列为该地区最脆弱的部门之一。由于相对较早地控制了病毒并将经济影响降至最低，因此在 COVID 之后，该地区的前景相对较好。我们预计 2021 年食品支出和生产强劲，汇率波动不大，因此宏观经济增长条件相对强劲。然而，越南较差的信用评级使政府借贷成本更高，这可能导致更高的财政风险。此外，越南相对较高的食品价格通胀可能会对餐饮产品的需求产生负面影响。除了大流行造成的眼前困难之外，东南亚的农业食品部门还面临着更长期的挑战。不断增长的人口和收入意味着消费者需要更多、更优质的食品。需要新技术和技能来提高土地和劳动力的生产力。实现这一目标需要有利的政策环境以及大规模投资。越南经济在 2020 年很好地度过了 covid-19 大流行，农业食品部门和整个经济都实现了增长。 越南农业食品部门的经济影响财政措施对农业食品部门复苏的影响尽管该地区面临不确定的经济状况，但东南亚的许多政府都面临着解决在冠状病毒大流行期间恶化的财政赤字的压力。我们的财政风险评估框架是在 2020 年为 FIA 进行的一项单独研究中设计的，1 评估了农业食品部门在一系列亚洲经济体中对潜在的大流行后财政调整的影响。越南到 2020 年相对强劲的经济表现意味着其财政赤字增长幅度低于该地区其他国家。然而，筹集资金将面临压力，而越南现行的销售税率相对较低，这意味着这可能成为政策目标。适用于食品的销售税的增加将影响农业食品部门的需求。食品在家庭总支出中所占的比例很高，这意味着这将显着影响家庭福祉。设计不当的消费税可能会损害农业食品行业的复苏长期以来，东南亚政策界一直在讨论对糖、盐和塑料征收消费税，作为解决健康和环境问题的潜在工具。政策制定者可能会争辩说，在 COVID 后复苏的背景下，这些政策举措背后的动机是及时的。然而，我们的分析指出了许多消费税产生适得其反结果的例子，包括对小企业的不成比例的影响，对当地工业的不可预见的损害，低收入家庭的不公平负担，以及未能产生财政收入。如果要部署消费税，则应精心设计、以证据为基础、进行有效监管并与行业进行良好沟通，以增加成功的机会并最大限度地降低宝贵的农业食品部门的潜在成本。1“COVID-19 之后亚洲食品行业的财政风险”，牛津经济研究院，亚洲食品工业，8 月20205 越南农业食品部门的经济影响农业生产8.8食品与饮料制造业食品与饮料1.3 1.32.50.4分配0.32.00.00.37.01.211.01.935.56.52.017.97.05.61.3$55.3十亿2050 万166亿美元280 万145亿美元420 万总经济影响农业生产餐饮制造对 GDP 的总贡献价值$十亿餐饮分销农业占近三分之二该部门的$55.3十亿166 亿美元 14.5 美元十亿对GDP的贡献。总就业足迹为27.5百万2050 万280 万420 万越南的农业食品部门雇用了该国一半的劳动力.贸易顺差越南在农产品和加工食品方面拥有巨大的贸易顺差。2019年净出口（美元，十亿）9.75.7农产品加工食品4.0全部的 COVID-19 影响尽管大流行，农业食品部门的2020 年对 GDP 的贡献有所增长。GDP贡献的变化（美元，十亿）0.93.7农业生产餐饮制造业 餐饮分销 总计3.9 –1.0越南的农业食品部门从农场到餐桌直接的间接诱发 直接的间接诱发批发的零售餐饮住宿由于四舍五入，总数可能不会相加。 $ = 美元。 MARCELODLT/Shutterstock.com 越南农业食品部门的经济影响1.介绍1.1本报告的结构报告分为四个部分。本章解释了我们的总体方法衡量农业食品部门的经济影响并呈现高层次的结果。接下来是更详细的评估行业的经济影响以及冠状病毒大流行对其 2020 年业绩的影响。在下一章中，我们提供我们对农业食品部门前景的评估，超出了最初的影响冠状病毒。最后，我们评估了该行业在 2021 年及以后面临的财政风险，包括消费税对依赖农业食品行业的企业、员工和消费者构成的潜在风险。1.2我们如何构建我们的分析一个国家的食品价值链构成了一个复杂的利益相关者网络，涉及家庭所依赖的食品和饮料的种植、加工、销售和分销。该价值链也对经济做出了重大贡献。在本章中，我们描述了我们用来评估农业食品行业从农场到餐桌的总体经济影响规模的框架。我们将农业食品部门定义为包含三个组成部分：农业生产、食品和饮料 (F&B) 制造以及餐饮分销，它们分别是下面更详细地探讨。我们分析的基础是评估农业食品部门对经济的直接经济影响。我们的框架还捕捉了与农业食品部门供应链支出相关的经济活动，我们称之为间接经济影响。此外，我们估计了由在该部门或其供应链中赚取工资的人承担的消费支出所导致的经济活动。这被称为其诱发的经济影响。框 1 提供了关于这三个影响渠道的更多详细信息以及如何估计它们。在我们的分析中，我们根据 2019 年的数据评估了农业食品部门的结构，这是官方统计数据完整的最近一年。这为我们在冠状病毒大流行的影响之前提供了一个重要的参考点。此外，我们评估了 2015 年至 2019 年该行业经济足迹的演变，并估计了2020 年的农业食品部门。我们的 2020 年预测利用了当地国家统计机构的最新官方数据，并结合了牛津经济研究院的预测。构成部分1：农业生产农业生产，其中包括农业和渔业，占国内生产总值（GDP）的很大比例2在东南亚。农业生产以大米为主，大米在总产值中所占的份额比任何其他单一商品都要大。玉米、咖啡、可可、水果和蔬菜等其他商品对该地区的农业产量也非常重要，畜禽养殖也是如此。此外，许多东南亚国家拥有大型渔业，尤其是沿海或岛屿人口众多的国家。作为东南亚的主要雇主，农业生产对消费产生了巨大的影响。尽管该部门的平均工资较低，但家庭收入占家庭收入的比例用于当地商品和服务的支出很高，而且工人数量庞大，造成了非常大的支出足迹。2 GDP 是衡量一个经济体规模的标准指标，代表所有最终产品和服务的总货币价值8在一个经济体中，在特定时间段内生产。 越南农业食品部门的经济影响组成部分 2：食品和饮料制造在这项研究中，我们专注于我们的在我们的四个分析国家内进行的非酒精食品和饮料制造分析。作为这些工人和所有在该部门供应链中工作的人继续花费他们的收入，经济这种刺激的活动体现在我们对诱发经济影响的估计中。组成部分 3：食品和饮料分销为了捕捉从农场到餐桌的整个食品价值链，我们还将分析扩展到分销食品的下游行业和非酒精饮料产品给消费者。在我们的分析中，我们包括食品和非酒精饮料产品的批发和零售，以及它们在酒店业的销售，特别是住宿和餐饮。框 1：我们的经济影响评估方法在本报告中，我们使用定制的经济影响模型框架来分析农业食品部门对经济的经济贡献。我们的评估包括三个影响渠道。首先，我们评估了直接参与农业食品部门本身的企业和工人的直接经济影响——包括农业生产、餐饮制造和餐饮分销，对于农业生产和餐饮制造组件，我们还捕获了另外两个“影响渠道”，如图 2 所示。•间接经济影响是指沿农业食品部门的非食品供应链刺激的经济活动，从采购支出。•诱发的经济影响是指因支付农业食品部门的工资而产生的经济活动以及其非食品供应链中的业务。这些工资用于当地经济，例如在零