东南亚农业食品部门的经济影响印度尼西亚（英）

印度尼西亚农业食品部门的经济影响2021 JunPhoto/Shutterstock.com 印度尼西亚农业食品部门的经济影响1目录执行摘要21.介绍81.11.22.农业食品部门对印度尼西亚的影响122.12.22.32.43.农产品展望部门183.1农业食品行业前景喜忧参半东南亚 183.2经济复苏矩阵 184.农产品的财政政策风险部门204.1评估亚洲的财政政策风险农业食品部门 204.2新的消费税对农业食品构成风险行业复苏 22 印度尼西亚农业食品部门的经济影响2执行摘要在印度尼西亚经济动荡的一年中，旅行、物流、贸易和商业运营都受到了前所未有的考验，农业食品价值链已经展示了其弹性。它使食品以稳定的价格摆在餐桌上，为该国很大一部分劳动力提供了收入和就业机会，并为价值链各个阶段的企业创造了机会。从农场到餐桌，印尼的农业食品部门在经济中占有无与伦比的地位，在未来经济发展中发挥着举足轻重的作用。它的性能对家庭福祉至关重要，它是一个经济强国，负责提供数百万个工作岗位，同时也是一个主要的经济总产值和政府税收的贡献者。除了冠状病毒大流行之外，农业食品部门还面临着许多挑战，这些挑战将对更广泛的经济产生影响。其中包括粮食供需面临的重大风险。它们还包括财政政策风险，这可能是由于政府调整支出和税收政策以从 COVID-19 对公共财政的经济影响中恢复过来。牛津经济研究院受亚洲食品工业协会 (FIA) 的委托，对四个主要东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的农业食品部门的经济影响进行了全面分析。在这项同类研究中，我们分析了整个食品价值链（从农场到餐桌）的五年经济活动。我们利用牛津经济研究院全球经济影响模型来了解农业食品部门在何处以及如何为这些经济体增加价值，以及我们的宏观经济预测工具和专业知识，以考虑农业食品部门的未来轨迹及其未来面临的挑战。本报告特别关注印度尼西亚。农业食品部门的经济影响出于本研究的目的，我们将农业食品部门定义为包括食品价值链的三个关键组成部分：农业生产；食品和饮料（餐饮）制造业;和餐饮分销（包括批发、零售和酒店服务）。374 美元十亿农业食品部门对印度尼西亚 2019 年 GDP 的总贡献（按 2020 年价格计算）。 印度尼西亚农业食品部门的经济影响363.442.7374.0根据我们的分析，我们估计农业食品部门在 2019 年为印度尼西亚的 GDP 贡献了 3740 亿美元（按 2020 年价格计算）。这相当于国内经济的35%。该部门共雇用了 6340 万人，占印度尼西亚所有工作岗位的近一半，当年创造了 427 亿美元的税收（图 1）。随着时间的推移，农业食品部门一直在持续增长。从 2015 年到 2019 年，它对 GDP 的贡献实际增加了 23%，其就业足迹增加了 8%。图 1：农业食品部门对经济的总贡献美元，十亿（2020 年价格）400350300250工作，百万8070605020040150301002050100国内生产总值（左轴）税收（左轴）0就业（右轴）资料来源：牛津经济研究院农业生产是印度尼西亚农业食品工业对 GDP 贡献的最大组成部分。其总经济足迹，包括其供应链和消费者支出收益，2019 年总计 2128 亿美元（按 2020 年价格计算）。 2019 年，农业在印度尼西亚雇佣了 4020 万人，占农业食品部门总就业人数的 63%。印度尼西亚 (2019)63百万2019 年印度尼西亚农业食品部门支持的工作岗位总数。 印度尼西亚农业食品部门的经济影响41 “引领复苏：后 COVID 时代的亚洲食品工业”牛津经济研究院，亚洲食品工业，2020 年 10 月农业食品部门的第二大组成部分是食品和非酒精饮料制造。 2019年为国内生产总值贡献1096亿美元，就业1000万人。此外，农业食品部门的第三个组成部分，食品和非酒精饮料的分销，进一步贡献了 51.7 美元10 亿占印尼当年 GDP 的比重。其中最大的一部分来自零售活动，价值 199 亿美元。总体而言，分销行业在 2019 年维持了 1320 万个工作岗位。印度尼西亚是主要的农产品净出口国。 2019年，其食品和饮料出口总额为290亿美元，而进口仅为146亿美元，贸易顺差为144亿美元（按2020年价格计算）。农产品出口在贸易正平衡中发挥了重要作用，2019 年出口总额为 221 亿，而农产品进口仅为 68 亿。多年来，印度尼西亚作为大型净出口国的地位一直是其农业食品部门的一贯特点。尽管经济形势充满挑战，但印度尼西亚农业食品部门在 2020 年表现出持久性。餐饮分销——包括零售、批发、餐饮和酒店——首当其冲地受到遏制冠状病毒爆发的政策措施以及旅游业减少的影响。我们估计其对 GDP 的贡献在 2020 年收缩了 45 亿美元，下降了 9%。尽管如此，整个农业食品部门仍然强劲。我们估计其 2020 年的经济足迹与前一年相比增长了 2%。其主要原因是农业部门的增长，其对国内生产总值的总贡献实际增加了 101 亿美元。农业食品行业面临的挑战我们的分析确定了印度尼西亚食品行业面临的许多挑战。我们的经济复苏矩阵是为了在 2020 年与 FIA 进行的一项研究中评估东南亚农业食品行业的前景，1表明印度尼西亚对我们亚洲样本中的任何国家的复苏都是最大的风险。除了大流行造成的直接困难之外，东南亚的农业食品部门也面临着更长期的挑战。不断增长的人口和收入意味着消费者需要更多、更优质的食品。需要新技术和技能来提高土地和劳动力的生产力。实现这一目标需要有利的政策环境以及大规模投资。尽管经济形势充满挑战，但印度尼西亚农业食品部门在 2020 年表现出持久性。 印度尼西亚农业食品部门的经济影响财政措施对农业食品部门复苏的影响尽管该地区面临不确定的经济状况，但东南亚的许多政府都面临着解决在冠状病毒大流行期间恶化的财政赤字的压力。我们的财政风险评估框架是在 2020 年为 FIA 的一项单独研究中设计的，2 评估农业食品部门在一系列亚洲经济体中面临的潜在大流行后财政调整。印度尼西亚农业食品部门面临的财政风险是该国巨额赤字和巨额农业补贴的产物。在大流行期间，印度尼西亚的财政平衡恶化得比任何其他东南亚国家都要严重。同时，其农业补贴占 GDP 的 3%，明显高于该地区其他经济体。如果政策制定者选择将农业补贴作为节省成本的措施，这将损害农业部门的产出和就业机会，并在该国的农产品供应链上传递成本压力。设计不当的消费税可能会损害农业食品行业的复苏长期以来，东南亚政策界一直在讨论对糖、盐和塑料征收消费税，作为解决健康和环境问题的潜在工具。政策制定者可能会争辩说，在 COVID 后复苏的背景下，这些政策举措背后的动机是及时的。然而，我们的分析指出了许多消费税产生适得其反结果的例子，包括对小企业的不成比例的影响，对当地工业的不可预见的损害，低收入家庭的不公平负担，以及未能产生财政收入。如果要部署消费税，则应精心设计、以证据为基础、进行有效监管并与行业进行良好沟通，以增加成功的机会并最大限度地降低宝贵的农业食品部门的潜在成本。2“COVID-19 之后亚洲食品行业的财政风险”，牛津经济研究院，亚洲食品工业，8 月20205如果政策制定者选择将农业补贴作为节省成本的措施，这将损害农业部门的产出和就业机会，并在该国的农产品供应链上传递成本压力。 印度尼西亚农业食品部门的经济影响农业生产食品与饮料食品与饮料2.2制造业分配20.925.22.32.00.211.91.28.70.931.266.53.621.05.27.2166.735.819.95.0$212.8十亿40.2百万$109.6十亿1000 万$51.7十亿1320 万总经济影响农业生产餐饮制造对 GDP 的总贡献价值$十亿餐饮分销农业是其中最大的一部分，贡献57%它的$212.8十亿$109.6十亿517亿美元 GDP 总足迹。总就业足迹为63.4百万4020 万1000万1320 万印度尼西亚的农业食品部门巨大，雇用近一半的全国劳动力.印度尼西亚的农业食品部门从农场到餐桌直接的间接诱发 直接的间接诱发批发的零售餐饮住宿COVID-19 影响农业食品部门对 GDP 的贡献在 2020 年有所增长。然而，COVID-19 大流行意味着餐饮分销合同。农业生产餐饮制造业 餐饮分销 总计GDP贡献的变化（美元，十亿）10.13.18.8-4.5由于四舍五入，总数可能不会相加。 $ = 美元。贸易顺差印度尼西亚保持着大量的农产品贸易顺差，受农产品出口带动。2019年净出口（美元，十亿）15.314.4农产品加工食品全部的–0.9 MARCELODLT/Shutterstock.com 印度尼西亚农业食品部门的经济影响1.介绍1.1本报告的结构报告分为四个部分。本章解释了我们的总体方法衡量农业食品部门的经济影响并呈现高层次的结果。接下来是更详细的评估行业的经济影响以及冠状病毒大流行对其 2020 年业绩的影响。在下一章中，我们提供我们对农业食品部门前景的评估，超出了最初的影响冠状病毒。最后，我们评估了该行业在 2021 年及以后面临的财政风险，包括消费税对依赖农业食品行业的企业、员工和消费者构成的潜在风险。1.2我们如何构建我们的分析一个国家的食品价值链构成了一个复杂的利益相关者网络，涉及家庭所依赖的食品和饮料的种植、加工、销售和分销。该价值链也对经济做出了重大贡献。在本章中，我们描述了我们用来评估农业食品行业从农场到餐桌的总体经济影响规模的框架。我们将农业食品部门定义为包含三个组成部分：农业生产、食品和饮料 (F&B) 制造以及餐饮分销，它们分别是下面更详细地探讨。我们分析的基础是评估农业食品部门对经济的直接经济影响。我们的框架还捕捉了与农业食品部门供应链支出相关的经济活动，我们称之为间接经济影响。此外，我们估计了由在该部门或其供应链中赚取工资的人承担的消费支出所导致的经济活动。这被称为其诱发的经济影响。框 1 提供了关于这三个影响渠道的更多详细信息以及如何估计它们。在我们的分析中，我们根据 2019 年的数据评估了农业食品部门的结构，这是官方统计数据完整的最近一年。这为我们在冠状病毒大流行的影响之前提供了一个重要的参考点。此外，我们评估了 2015 年至 2019 年该行业经济足迹的演变，并估计了2020 年的农业食品部门。我们的 2020 年预测利用了当地国家统计机构的最新官方数据，并结合了牛津经济研究院的预测。构成部分1：农业生产农业生产，其中包括农业和渔业，占国内生产总值（GDP）的很大比例3在东南亚。农业生产以大米为主，大米在总产值中所占的份额比任何其他单一商品都要大。玉米、咖啡、可可、水果和蔬菜等其他商品对该地区的农业产量也非常重要，畜禽养殖也是如此。此外，许多东南亚国家拥有大型渔业，尤其是沿海或岛屿人口众多的国家。作为东南亚的主要雇主，农业生产对消费产生了巨大的影响。尽管该部门的平均工资较低，但家庭收入占家庭收入的比例用于当地商品和服务的支出很高，而且工人数量庞大，造成了非常大的支出足迹。3 GDP 是衡量一个经济体规模的标准指标，代表所有最终产品和服务的总货币价值8在一个经济体中，在特定时间段内生产。 印度尼西亚农业食品部门的经济影响组成部分 2：食品和饮料制造在这项研究中，我们专注于我们的在我们的四个分析国家内进行的非酒精食品和饮料制造分析。作为这些工人和所有在该部门供应链中工作的人继续花费他们的收入，经济这种刺激的活动体现在我们对诱发经济影响的估计中。组成部分 3：食品和饮料分销为了捕捉从农场到餐桌的整个食品价值链，我们还将分析扩展到分销食品的下游行业和非酒精饮料产品给消费者。在我们的分析中，我们包括食品和非酒精饮料产品的批发和零售，以及它们在酒店业的销售，特别是住宿和餐饮。框 1：我们的经济影响评估方法在本报告中，我们使用定制的经济影响模型框架来分析农业食品部门对经济的经济贡献。我们的评估包括三个影响渠道。首先，我们评估了直接参与农业食品部门本身的企业和工人的直接经济影响——包括农业