东南亚农业食品部门的经济影响（英）

东南亚农业食品部门的经济影响2021 JunPhoto/Shutterstock.com 东南亚农业食品部门的经济影响1目录管理人员概括41.介绍101.12.估计农业食品部门的经济影响122.12.23.农业食品部门的影响印度尼西亚193.13.23.33.44.农业食品部门的影响菲律宾274.14.24.34.45.农业食品部门的影响泰国355.15.25.35.46.农业食品部门的影响越南436.16.26.36.47.东南部农业食品行业展望亚洲507.17.27.37.48.农产品的财政政策风险部门568.18.29.结论62附录1：定义扇区 64附录二：方法论 65 东南亚农业食品部门的经济影响22019 年农业食品行业对东南亚主要市场的经济影响农业生产餐饮制造业餐饮分销泰国GDP贡献$130.4十亿$35.0十亿$53.8十亿就业17.9百万工作3.6百万 2.1m税收$22.6十亿交易头寸$21.0十亿盈余$41.5十亿25%占泰国总 GDP 的比重。12.3百万48%泰国的总就业人数。印度尼西亚GDP贡献就业$374.0十亿$51.7十亿63.4百万工作13.2百万税收$42.7十亿$109.6十亿$212.8十亿10.0百万40.2百万35%占印度尼西亚总 GDP 的比重。几乎每 2 个中 1 个经济中的工作。交易头寸$14.4十亿盈余由于四舍五入，总数可能不相加$ = 本报告中的美元 东南亚农业食品部门的经济影响3对所有 4 个国家的总体影响越南GDP贡献$86.4十亿$14.5十亿$16.6GDP贡献$717.5十亿就业27.5百万工作4.2百万2.8百万就业126.7百万工作税收$13.2十亿十亿$55.3十亿20.5百万交易头寸 $9.7十亿盈余26%占越南国内生产总值的比重。多于50% 越南的人口。菲律宾GDP贡献$126.7十亿$22.9十亿$45.1十亿就业18.0百万工作3.4百万税收$17.1十亿$58.7十亿4.0百万10.6百万 交易头寸$6.2亿赤字30% 占菲律宾总 GDP 的比重。43%占菲律宾总就业人数的比例。 东南亚农业食品部门的经济影响4执行摘要在东南亚经济动荡的一年中，旅行和物流、贸易和商业运营都受到了前所未有的考验，农业食品价值链已经展示了其弹性。它以稳定的价格将食品摆上餐桌，为该地区很大一部分劳动力提供了收入和就业机会，并为价值链各个阶段的企业创造了机会。从农场到餐桌，农业食品部门在该地区经济中占有无与伦比的地位，并在其未来的经济发展中发挥着举足轻重的作用。它是一个经济强国，负责提供数百万个工作岗位，并对总经济产出和政府税收做出重大贡献。除了冠状病毒，农业食品部门还面临许多挑战，这些挑战将对更广泛的经济产生影响。其中包括粮食供需面临的重大风险。它们还包括政府调整支出和税收政策以抵消 COVID-19 对公共财政的影响而产生的风险。牛津经济研究院受亚洲食品工业协会 (FIA) 委托，评估了东南亚四个主要经济体农业食品部门的总体经济影响：印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南。我们以此为平台，探索该行业未来面临的风险。农业食品部门的经济影响出于本研究的目的，我们将农业食品部门定义为包括食品价值链的三个关键组成部分：农业生产；食品和饮料（餐饮）制造业;和餐饮分销（包括批发、零售和酒店服务）。2019 年，农业食品部门为我们研究的四个东南亚经济体贡献了 7170 亿美元。与 2015 年该行业 6100 亿美元的实际贡献相比，这意味着实际增长了 30%。•在印度尼西亚，该行业在 2019 年为经济贡献了 3740 亿美元，相当于 GDP 总量的 35%。•在菲律宾，它在 2019 年为经济贡献了 1270 亿美元，相当于 GDP 总量的 30%。•在泰国，2019 年农业食品部门为经济贡献了 1300 亿美元，相当于 GDP 总量的 25%。•在越南，该行业在 2019 年为经济贡献了 860 亿美元，相当于 GDP 总量的 26%。717 美元十亿农业食品部门的总贡献到 2019 年印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南的 GDP。 东南亚农业食品部门的经济影响5图 1：农业食品部门对 GDP 的贡献十亿美元，2020 年价格400350300250200150100500印度尼西亚 菲律宾 泰国 越南资料来源：牛津经济研究院农业食品部门在东南亚劳动力市场中的作用的重要性再怎么强调也不为过。 2019 年，它在我们研究的四个国家中维持了约 1.27 亿个工作岗位。这包括越南一半以上的工作岗位，以及菲律宾、印度尼西亚和泰国 40% 以上的工作岗位（图 2）。图 2：农业食品部门对就业的贡献就业，百万706050403020100印度尼西亚 菲律宾 泰国 越南资料来源：牛津经济研究院通过公司税和所得税，这种巨大的经济足迹产生了宝贵的政府收入流。在我们的研究中，我们估计该行业在 2019 年为东南亚四个国家贡献了总计 956 亿美元的税收。这相当于当年总税收的 28% 左右。127百万2019 年印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南的农业食品部门支持的工作岗位总数。28%2019 年印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南的农业食品部门总税收收入份额。374食品和饮料分销食品和饮料制造业总量 农业产量总量 23 35 86127130 421417555445592131105263食品和饮料分销食品和饮料制造业总量 农业产量总量 28 1818 43 3 42 1142040101213 东南亚农业食品部门的经济影响6COVID对农业食品部门的影响尽管在冠状病毒爆发期间经济形势极具挑战性，但农业食品行业在 2020 年表现出了持久性。餐饮分销——在零售、批发、餐饮和酒店方面——首当其冲地受到遏制冠状病毒爆发的政策措施的影响。我们估计与前一年相比，2020 年在我们研究的四个东南亚经济体中，餐饮分销部门总共失去了 910,000 个工作岗位。尽管如此，我们估计整个农业食品部门设法保持了更稳定的经济影响。在印度尼西亚和越南，实际分别增长了 2% 和 4%。在泰国和菲律宾，该部门的总经济贡献有所下降，但幅度小于 GDP 的下降，这表明农业食品生产和分配的本质。东南亚农业食品行业前景喜忧参半由于对更广泛的经济活动做出如此巨大和关键的贡献，农业食品部门的命运与更广泛的经济交织在一起。除了冠状病毒爆发的最初影响之外，该行业还面临着极具挑战性的条件，这将对就业、税收和更广泛的经济表现产生影响。虽然食品供应链在 2020 年保持相对稳健，但新的和不可预见的冠状病毒变种可能对未来几个月的物流和价格产生不同的影响。该行业还为 2021 年食品和饮料需求不可避免的紧缩做好了准备。大流行将离开失业、就业不足和家庭收入减少的遗留问题，这将抑制整个东南亚的消费者支出。牛津经济研究院预测，到 2021 年，东南亚的家庭食品总支出实际每年将减少 0.8%。此外，在泰国和印度尼西亚，旅游业传统上分别占食品消费总量的 9.5% 和 8.8%，这将需要更长的时间才能恢复。我们的最新预测表明，亚洲的入境旅游要到 2024 年才能恢复到 2019 年的水平。牛津经济研究院预测每年总量减少2021 年东南亚家庭食品支出实际增长 0.8%。 东南亚农业食品部门的经济影响7东南亚的农业食品部门也面临着更长期的挑战。随着收入的增加和人口的增长，东南亚消费者需要更多、更优质的食品。迫切需要提高土地和劳动生产率，这需要技术创新和技能发展，以及良好和支持性的政策环境。这包括需要对新技术进行投资，以提高该地区劳动密集型食品价值链的弹性、效率和环境可持续性。财政措施对农业食品部门复苏的影响继 2020 年采取非同寻常的刺激措施以及此后经济活动低迷之后，东南亚各国政府恢复财政状况的压力加大。减少公共支出和增加税收的动力对东南亚农业食品部门的复苏构成了风险。对于那些农业补贴相对慷慨或食品消费税和增值税相对较低的国家，农业食品行业可能容易受到 COVID-19 后财政调整战略的影响。越南、印度尼西亚和菲律宾较差的主权信用评级将加大财政部迅速平衡账目的压力。为了了解 COVID-19 后东南亚农业食品部门的财政调整风险，我们制定了财政风险框架。该框架评估了一系列有影响的风险因素，包括 2020 年对政府财政造成的损害、修复这些财政资产负债表的紧迫性以及农业食品部门面临财政调整的风险。在泰国和越南，按照全球标准（即 10% 或更低）的低现行销售税率增加了销售税的风险远足。由于食品支出在消费者篮子中的比例很高，这些措施将迅速蔓延，对企业业绩和家庭福祉产生负面影响。在菲律宾和印度尼西亚，普遍存在的高额农业补贴增加了农业食品部门资金削减的前景。补贴的突然减少（目前相当于印度尼西亚每年 GDP 的 3% 左右）将损害农业生产者并影响到农业食品价值链的其余部分。两个经济体食品制造业的所有投入中，约有一半来自国内农业。减少公共支出和增加税收的动力对东南亚至关重要的农业食品部门的复苏构成了风险。 东南亚农业食品部门的经济影响8设计不当的消费税可能会损害农业食品行业的复苏长期以来，东南亚政策界一直在讨论对糖、盐和塑料征收消费税，作为解决健康和环境问题的潜在工具。这些政策举措背后的动机是及时且非常重要的。但国际证据表明，要使此类措施取得成功，精心设计、规划和沟通必不可少。有许多消费税会产生适得其反的结果的例子，包括对小企业的不成比例的影响，对当地工业的不可预见的损害，低收入家庭的不公平负担，以及未能产生财政收入。一个好的消费税政策应该设计得很好、有针对性、以证据为基础并有效监管，以增加成功的机会。我们确定了成功实现健康和环境目标的财政政策的三个核心要素。1.教育和公共信息。提高消费者的意识是管理行为变化的关键，并且与财政措施的使用高度互补。准确的食品和塑料标签是一种久经考验的公共信息工具，可增强政策有效性。2.全面的监管范围。单独使用的消费税可能是生硬的、累退的、执行不力的。国际证据表明，监管条件越有效，税收合规就越有效。政府可以在产品重新配方和食品标签等方面使用监管标准来推动生产商朝着正确的方向发展。3.与行业的咨询和沟通。为了成功实施财政措施，政府必须定期与利益相关者接触和沟通，以最大限度地降低企业成本和失业，同时最大限度地提高协作和合规性。与行业利益相关者的定期沟通使政策制定者具备行业专业知识，并使他们能够有效地调整政策以实现其预期结果。一个好的消费税政策应该设计得很好、有针对性、以证据为基础并有效监管，以增加成功的机会。 MARCELODLT/Shutterstock.com 东南亚农业食品部门的经济影响101.介绍东南亚的食品价值链对冠状病毒大流行带来的挑战做出了快速灵活的反应。从农业、林业和渔业的农业生产者，到各种大大小小的食品和饮料制造商，再到无数的食品和饮料供应商和分销商，在史无前例的健康和经济危机中，农业食品行业被证明是无价的.展望未来，农业食品行业在复苏过程中面临着独特的挑战。它们包括持续的供应方风险，例如中断的运输和物理疏远措施，以及高失业率和收入减少带来的需求方风险。此外，长期的、根本性的挑战继续笼罩着该行业的未来。需要创新和投资来提高生产力并制定可持续的应对措施，以应对环境退化和快速城市化人口健康状况的恶化。牛津经济研究院受亚洲食品工业协会 (FIA) 的委托，对四个主要东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的农业食品部门的经济影响进行了全面分析。在这项同类研究中，我们分析了整个食品价值链（从农场到餐桌）的五年经济活动。我们利用牛津经济研究院全球经济影响模型，以了解农业食品部门在何处以及如何为这些经济体增加价值，以及我们的宏观经济预测工具和专业知识，以考虑农业食品部门的未来轨迹及其未来面临的挑战。1.1本报告的结构报告分为四个部分。在下一章中，我们将解释我们衡量经济影响的总体方法农业食品部门，并呈现高水平的成果。随后对该行业在国家层面的影响以及冠状病毒大流行对其 2020 年业绩的影响进行了更详细的评估。