东南亚农业食品部门的经济影响泰国（英）

泰国农业食品部门的经济影响2021 JunPhoto/Shutterstock.com 泰国农业食品部门的经济影响1目录执行摘要21.介绍81.11.22.农业食品部门的影响泰国122.1泰国的总经济足迹农业食品部门 122.22.32.43.农产品展望部门183.1农业食品行业前景喜忧参半东南亚 183.2经济复苏矩阵 184.农产品的财政政策风险部门204.1评估亚洲的财政政策风险农业食品部门 204.2新的消费税对农业食品构成风险行业复苏 22 泰国农业食品部门的经济影响2执行摘要在泰国经济动荡的一年中，旅行、物流、贸易和商业运营都受到了前所未有的考验，农业食品价值链已经展示了其弹性。它已经把食物放在桌子上了以稳定的价格，为该国很大一部分劳动力提供了收入和就业机会，并创造了价值链各个阶段的企业机会。从农场到餐桌，泰国农业食品部门在经济中占有无与伦比的地位，并在其未来的经济发展中发挥着举足轻重的作用。它的表现对家庭福祉至关重要，它是一个经济强国，负责提供数百万个工作岗位，并且是总经济产出和政府税收收入的主要贡献者。除了冠状病毒大流行之外，农业食品部门还面临着许多挑战，这些挑战将对更广泛的经济产生影响。其中包括粮食供需面临的重大风险。它们还包括财政政策风险，这可能是由于政府调整支出和税收政策以从 COVID-19 对公共财政的经济影响中恢复过来。牛津经济研究院受亚洲食品工业协会 (FIA) 的委托，对四个主要东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的农业食品部门的经济影响进行了全面分析。在这项同类研究中，我们分析了整个食品价值链（从农场到餐桌）的五年经济活动。我们利用牛津经济研究院全球经济影响模型来了解农业食品部门在何处以及如何为这些经济体增加价值，以及我们的宏观经济预测工具和专业知识，以考虑农业食品部门的未来轨迹及其未来面临的挑战。本报告特别关注泰国。农业食品部门的经济影响泰国农业食品部门在 2019 年为 GDP 贡献了 1300 亿美元，占国内经济的四分之一（按 2020 年价格计算）。这项活动支持了该国总共 1790 万个工作岗位，占总就业人数的 48%。此外，我们估计农业食品部门的经济足迹为当年增加了 226 亿美元的税收。在 COVID-19 大流行之前，泰国农业食品部门已经持续增长，2019 年对 GDP 的贡献比 2015 年高 10%。130美元十亿农业食品部门的总贡献到 2019 年 GDP在泰国（以 2020 年的价格计算）。 泰国农业食品部门的经济影响317.922.6130.4图 1：泰国农业食品部门的总经济贡献（2019 年）美元，十亿（2020 年价格）140120工作，百万211810015806040200国内生产总值（左轴）税收（左轴）129630就业（右轴）资料来源：牛津经济研究院农业占泰国农业食品部门的最大部分，占其对 GDP 总贡献的 41%。 2019 年，农业以及与之相关的供应链和消费者支出活动共贡献了美元538亿泰国国内生产总值。其中大部分价值 422 亿美元，来自农业公司的直接活动。 2019 年，农业部门的经济足迹中共有 1230 万人受雇。餐饮制造业也对 GDP 做出了相当大的贡献，2019 年价值 415 亿美元。 这占农业食品行业总足迹的近三分之一。我们估计，这一总额中的最大部分（约 234 亿美元）来自餐饮制造公司的直接活动。 2019 年，餐饮制造业及其相关活动共雇用了 210 万人。该行业的最后一个组成部分是餐饮分销，该行业在 2019 年为泰国 GDP 贡献了 350 亿美元，占农业食品行业总足迹的 27%。泰国的食品和饮料分销在农业食品部门的经济足迹中所占的份额高于我们研究中的其他四个国家中的任何一个。这主要是由零售推动的，它在 2019 年为 GDP 贡献了 133 亿美元，而餐饮则贡献了127亿GDP。 2019 年，整个餐饮分销领域共有 360 万人受雇，其中最大比例是 170 万人从事餐饮业。18百万2019 年泰国农业食品部门支持的工作岗位总数。 泰国农业食品部门的经济影响4泰国是重要的农产品净出口国。泰国出口 321 亿美元，而进口仅为 111 亿美元，2019 年泰国的餐饮产品贸易顺差为 210 亿美元。加工食品和饮料产品是主要贡献者，受益于该国强大的餐饮制造业并弥补美元贸易顺差总额194亿元。泰国农业食品部门因 COVID-19 大流行以及与之抗争的相关措施而受到削弱。我们估计，与去年同期相比，该行业的经济足迹在 2020 年收缩了 73 亿美元，就业人数减少了 70 万人。然而，虽然农业食品部门对 GDP 的贡献在 2020 年确实收缩了，但其收缩速度比其他经济部门要慢。大部分收缩来自住宿和餐饮。它们对 GDP 的贡献合计减少了 51 亿美元，或 33%，社会疏远措施和旅游业的显着收缩对该部门的这些组成部分造成了特别严重的打击。农业食品部门的前景泰国的食品行业在未来几年面临重大风险。特别是，该国庞大的旅游业对产生食品和饮料产品的需求很重要，预计将缓慢复苏，可能会限制农业食品部门的整体增长潜力。除了大流行造成的眼前困难之外，东南亚的农业食品部门也面临着更长期的挑战。不断增长的人口和收入意味着消费者需要更多、更优质的食品。需要新技术和技能来提高土地和劳动力的生产力。实现这一目标需要有利的政策环境以及大规模投资。虽然农业食品部门对 GDP 的贡献在 2020 年确实收缩了，但其收缩速度比其他经济部门要慢。 泰国农业食品部门的经济影响财政措施对农业食品部门复苏的影响尽管该地区面临不确定的经济状况，但东南亚的许多政府都面临着解决在冠状病毒大流行期间恶化的财政赤字的压力。我们的财政风险评估框架是在 2020 年为 FIA 的一项单独研究中设计的，1评估农业食品部门在一系列亚洲经济体中面临的潜在大流行后财政调整。泰国的这些压力很大，在 2020 年期间，该国的财政平衡显着恶化。 如果该国普遍较低的销售税率因最近的经济救济措施而进一步降低，则被确定为目标对于增加收入的财政措施，这将对农业食品部门的需求和更广泛的经济复苏构成重大风险。这样的措施也将影响泰国家庭的福祉，他们每周消费篮子的很大一部分用于食品和饮料。设计不当的消费税可能会损害农业食品行业的复苏长期以来，东南亚政策界一直在讨论对糖、盐和塑料征收消费税，作为解决健康和环境问题的潜在工具。政策制定者可能会争辩说，在 COVID 后复苏的背景下，这些政策举措背后的动机是及时的。然而，我们的分析指出了许多消费税产生适得其反结果的例子，包括对小企业的不成比例的影响，对当地工业的不可预见的损害，低收入家庭的不公平负担，以及未能产生财政收入。如果要部署消费税，则应精心设计、以证据为基础、进行有效监管并与行业进行良好沟通，以增加成功的机会并最大限度地降低宝贵的农业食品部门的潜在成本。1“COVID-19 之后亚洲食品行业的财政风险”，牛津经济研究院，亚洲食品工业，8 月20205 泰国农业食品部门的经济影响COVID-19 影响COVID-19大流行使该行业萎缩，尤其是在餐饮分销领域。GDP贡献的变化（美元，十亿）农业生产餐饮制造业 餐饮分销 总计农业生产5.06.6食品与饮料食品与饮料0.30.3制造业分配0.13.50.22.86.20.414.623.40.71.212.71.71.442.213.311.7$53.8十亿1230 万415亿美元210 万$35.0十亿360万–1.5–7.3–1.6–4.2总经济影响农业生产餐饮制造对 GDP 的总贡献价值$十亿餐饮分销泰国的农业食品部门占538亿美元415亿美元350亿美元总就业足迹为17.9百万1230 万2.1锰360 万占经济 GDP 的四分之一.该部门以其庞大的农业部门为主导，这构成了三分之二它的工作。贸易顺差其加工食品和饮料的出口为其带来了巨大的贸易顺差。2019年净出口（美元，十亿）农产品加工食品全部的 1.621.019.4泰国的农业食品部门从农场到餐桌直接的间接诱发 直接的间接诱发批发的零售餐饮住宿由于四舍五入，总数可能不会相加。 $ = 美元。 MARCELODLT/Shutterstock.com 泰国农业食品部门的经济影响1.介绍1.1本报告的结构报告分为四个部分。本章解释了我们的总体方法衡量农业食品部门的经济影响并呈现高层次的结果。接下来是更详细的评估行业的经济影响以及冠状病毒大流行对其 2020 年业绩的影响。在下一章中，我们提供我们对农业食品部门前景的评估，超出了最初的影响冠状病毒。最后，我们评估了该行业在 2021 年及以后面临的财政风险，包括消费税对依赖农业食品行业的企业、员工和消费者构成的潜在风险。1.2我们如何构建我们的分析一个国家的食品价值链构成了一个复杂的利益相关者网络，涉及家庭所依赖的食品和饮料的种植、加工、销售和分销。该价值链也对经济做出了重大贡献。在本章中，我们描述了我们用来评估农业食品行业从农场到餐桌的总体经济影响规模的框架。我们将农业食品部门定义为包含三个组成部分：农业生产、食品和饮料 (F&B) 制造以及餐饮分销，它们分别是下面更详细地探讨。我们分析的基础是评估农业食品部门对经济的直接经济影响。我们的框架还捕捉了与农业食品部门供应链支出相关的经济活动，我们称之为间接经济影响。此外，我们估计了由在该部门或其供应链中赚取工资的人承担的消费支出所导致的经济活动。这被称为其诱发的经济影响。框 1 提供了关于这三个影响渠道的更多详细信息以及如何估计它们。在我们的分析中，我们根据 2019 年的数据评估了农业食品部门的结构，这是官方统计数据完整的最近一年。这为我们在冠状病毒大流行的影响之前提供了一个重要的参考点。此外，我们评估了 2015 年至 2019 年该行业经济足迹的演变，并估计了2020 年的农业食品部门。我们的 2020 年预测利用了当地国家统计机构的最新官方数据，并结合了牛津经济研究院的预测。构成部分1：农业生产农业生产，其中包括农业和渔业，占国内生产总值（GDP）的很大比例2在东南亚。农业生产以大米为主，大米在总产值中所占的份额比任何其他单一商品都要大。玉米、咖啡、可可、水果和蔬菜等其他商品对该地区的农业产量也非常重要，畜禽养殖也是如此。此外，许多东南亚国家拥有大型渔业，尤其是沿海或岛屿人口众多的国家。作为东南亚的主要雇主，农业生产对消费产生了巨大的影响。尽管该部门的平均工资较低，但家庭收入占家庭收入的比例用于当地商品和服务的支出很高，而且工人数量庞大，造成了非常大的支出足迹。2 GDP 是衡量一个经济体规模的标准指标，代表所有最终产品和服务的总货币价值8在一个经济体中，在特定时间段内生产。 泰国农业食品部门的经济影响组成部分 2：食品和饮料制造在这项研究中，我们专注于我们的在我们的四个分析国家内进行的非酒精食品和饮料制造分析。作为这些工人和所有在该部门供应链中工作的人继续花费他们的收入，经济这种刺激的活动体现在我们对诱发经济影响的估计中。组成部分 3：食品和饮料分销为了捕捉从农场到餐桌的整个食品价值链，我们还将分析扩展到分销食品的下游行业和非酒精饮料产品给消费者。在我们的分析中，我们包括食品和非酒精饮料产品的批发和零售，以及它们在酒店业的销售，特别是住宿和餐饮。框 1：我们的经济影响评估方法在本报告中，我们使用定制的经济影响模型框架来分析农业食品部门对经济的经济贡献。我们的评估包括三个影响渠道。首先，我们评估了直接参与农业食品部门本身的企业和工人的直接经济影响——包括农业生产、餐饮制造和餐饮分销，对于农业生产和餐饮制造组件，我们还捕获了另外两个“影响渠道”，如图 2 所示。•间接经济影响是指沿农业食品部门的非食品供应链刺激的经济活动，从采购支出。•诱发的经济影响是指因支付农业食品部门的工资而产生的经济活动以及其非食品供应链中的业务。这些工资用于当地经济，例如在零售和休闲商店，为其他企业创造利润和工资，进而刺激他们自己的供应链和员工之间的进一步支出。农业食品