华鲁恒升发布2021年半年度业绩预告，预期实现归母净利润37.5~38.5亿元，同比+315~326%，预期Q2实现归母净利润21.74~22.74亿元，（同比+358~379%，环比+38~44%）。21Q2公司预公告净利超预期，产品价格价差同环比大幅增加是归母净利润创单季度历史新高主因。公司有望凭借低成本工艺+工程开发优势在长跑中胜出。中长期看，能效优势有望转化为公司成本护城河，并凭借荆州基地战略支点打开公司成长空间。维持“买入-A”评级，6个月目标价40元。
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