远东宏信建议分拆旗下子公司宏信建发在联交所主板独立上市，以加强自身业务，提高独立企业价值。宏信建发是远东宏信开展建设产业业务的主体，业绩持续稳步增长，行业龙头地位稳固。此外，远东宏信三大实业也稳步发展，有望逐步资本化，推动公司价值持续重估。我们维持2021-2023年归母净利润预测51.62、59.06、67.97亿元，对应2021-23年EPS 1.30、1.48、1.71元。当前市值对应2021-2023年A股PE估值 5.21、4.56、3.96倍，维持“买入”评级。
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