瑞声科技的光学业务有望驱动未来业绩增长，公司已布局一体化整合，有望提振终端厂商采用意愿。同时，诚瑞光学获小米、OPPO战投支持，并拟分拆上市，光学板块价值有望重估。此外，安卓端立体声升级趋势明确，线性马达加速向中低端渗透，公司作为安卓声学和马达龙头厂商有望充分受益。我们预计公司2021-2023年EPS分别为1.25、1.93和2.51元，给予公司“审慎增持”评级。
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