恒瑞医药（600276.SH）的创新药海曲泊帕乙醇胺片已获得药品注册证书，适应症为重型再生障碍性贫血成人患者。该药是公司自主研发的1类创新药，也是国内首个小分子TPO-R药物。海曲泊帕具有增效减毒、选择性强的优势，市场前景广阔。公司已有多个品种处于临床III期及申请上市阶段，预计未来将接连获批上市。公司已成为国内创新药获批种类最多的本土药企，持续的创新发展推动公司步入业绩收获期。基于新品放量和创新药获批预期，我们预计公司未来三年创新药收入占比有望提升至50%。公司未来创新和国际化持续推进，我们看好公司长期发展，维持“买入”评级。
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