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2021年中期，全球经济修复呈现出明显的“分化”。疫情反复和疫苗进展是上半年最大变量，下半年同样如此。各国疫情控制有先有后、有好有坏，导致本轮经济修复呈现出典型的“分化”。经济动能分化，美国靠政府“发钱”拉动消费，中国强在出口、地产和工业生产；政策节奏分化，中国率先暂停宽松、以稳为主，美国Taper已渐行渐近、财政刺激有望进一步加码，新兴国家“被动”承压。下半年，宏观形势有望从分化逐步走向均衡，但也会有新的分化，要紧盯4大扰动：基本面、政策面、货币政策和财政政策。资产配置展望：股市结构性机会，债市配置性机会，关注5大预期差。
