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根据报告，海外方面，美联储议息会议将上调隔夜逆回购利率和超额准备金利率各5BP，但对股市的影响预计小于2021年2月的通胀预期担忧。国内方面，流动性蜜月期可能逐步退潮，PPI增速持续高位可能成为货币政策考虑的因素之一。短期内，应关注中报业绩确定性，医药、化工、电气设备、轻工家具电子等行业有望实现景气增长。配置方面，建议关注新能源车产业链、医疗服务及医疗器械、消费细分赛道、景气中游板块和二三线龙头。
