本研报对A股市场进行了分析，认为年中到三季度可能是指数层面的高点。由于盈利节奏和宏观经济数据的影响，全年盈利的复合增速可能会影响估值中枢的合理位置。当前市场的短期压力在于盈利兑现，中报行情还未走完。建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。重点关注消费、科技和周期板块的个股。风险提示包括海外经济恶化和疫苗进展不利。
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