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根据报告正文，全球半导体产业产能持续紧张，板块景气度将延续。半导体设备供给成为核心制约，北美及日本设备出货额创新高。产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满，同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长，部分关键设备订单已排到3季度，短期内半导体产能无法快速扩张，因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企，国内制造端并进一步扩产成熟制程，重点关注相关产业链投资机遇。建议重点布局：华润微（功率半导体龙头公司）；北京君正（车载存储器芯片核心标的）；卓胜微（射频芯片龙头公司）；中微公司（半导体及LED设备龙头企业）；传音控股（享受新兴市场长期人口红利的终端品牌）。
