H2业绩高速增长，公司成长动力强劲

弘亚数控（002833.SZ）半年度业绩预告显示，公司预计2021年H1归母净利润实现2.5-2.8亿元，同比增长71.33%-91.89%。其中，Q2归母净利润实现1.39-1.69亿元，同比增长40.40-70.71%，环比增长25.23-52.25%。公司玛斯特智能新建项目已于2020年Q4陆续投产，开拓路关键零部件新建扩产基地于2020年底竣工投产。随着下游家具市场对数控化、智能化产品的旺盛需求，未来公司数控钻孔中心、数控裁板锯等高端设备有望保持景气。此外，公司将继续丰富新系列产品，通过技术整合收购的Masterwood，计划在2021年下半年推出全新产品系列—全自动木门生产线，能够显著降低生产成本并提升效率，打造业绩增长新动力。展望2021年，产能方面，子公司丹齿精工已取得土地130亩，计划在2021年完成第一期新厂区建设；通知书公司将继续加快玛斯特新厂区建设进度，力争在2021年年底达产，并将继续积极布局新产能建设。随着精装房渗透率持续提升，板式家具机械市场需求超200亿元。公司预计2020/21/22年市场需求将分别达到188/198/210亿元。预计2020-2022年公司净利润增速分别为35.3%、31.0%、26.1%，对应EPS分别为1.57、2.06、2.60元。维持买入-A评级，给予6个月目标价43.96元，相当于2021年28倍动态市盈率。

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