舜宇光学和丘钛科技是摄像头模组产业的代表龙头。2021年4月,舜宇光学发布年度报告,全年实现收入380.02亿元,同比增长0.4%;实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.07%。丘钛科技发布年度报告,全年实现收入174.00亿元,同比增长32.12%;实现归母净利润8.4亿元,同比增长54.98%。机构一致预期收入来看,舜宇光学2021-2023年收入规模约为465.24亿元、550.86亿元、631.8亿元,预期同比增速分别为22.43%、18.4%、14.71%。丘钛科技2021-2023年收入规模约为225.77亿元、272.29亿元、308.58亿元,预期同比增速分别为29.75%、20.60%、13.33%。根据历史三年中报占全年收入平均比例计算,舜宇光学2021年中报收入需达212.43亿元,同比增长12.61%,才能符合预期。丘钛科技2021年中报收入需达96.65亿元,同比增长9.8%,才能符合预期。摄像头行业的景气度情况没有明显变化,产业链的关键经营数据近期有所变动。舜宇光学的收入结构中,光电产品业务占比下降,而光学零件业务占比有所提升。丘钛科技的收入结构中,摄像头模组业务占比逐年提升。在镜头方面,丘钛科技通过入股中国台湾新钜科技布局镜头生产能力,希望打通摄像头模组零部件的垂直供应。
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