宁德时代新能源科技与长城汽车签署十年长期战略合作协议,进一步巩固了公司在长城汽车的动力电池供应地位。预计2021年公司在长城汽车的电池供应占比将达到68%,装机量预计达到4.77GWh。同时,公司与长城汽车在产品升级、技术研发和供货合作等方面展开全方位的合作,助力长城汽车在HEV市场和PHEV车型的性能提升。在全球电动化渗透率大幅提升的背景下,公司深度绑定戴姆勒、大众、宝马、现代等国际巨头,全面迎接全球电动化行情。我们预计,2021-2023年公司营收将分别达到996.70亿、1391.58亿、2024.00亿,YOY+98.08%、+39.62%、+45.45%,归母净利润分别为96.51亿、136.99亿。因此,我们给予公司“增持”评级。
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