研报正文提到了台湾和马来西亚封测厂爆发群体感染，可能会对大陆封测厂产生利好。此外，全球半导体设备和材料的出货量持续增长，有望带动相关公司业绩增长。建议关注设备、材料、封测和设计等领域的公司。投资建议中提到了一些具体的公司名称。研报还提到了海外疫情加剧，订单可能会转向大陆对应厂商，行业景气度和持续时间有望超过此前预期。
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