本报告对全球宏观趋势下A股的配置展望进行了分析。报告指出，美联储的声明比2013年传递时间更早，但目前来看，美联储表态相对慎重，关键性的就业指标仍未达到美联储预期，时间或比市场预期的要迟。同时，参考2013年，缩减资产购买并非等同于收紧货币政策，对美国股市的影响或相对有限。对于国内货币政策来看，东方宏观组认为，未来基本面继续复苏，通胀不是货币政策最主要考虑因素，但通胀所反映的需求旺盛程度将作用于货币政策，下半年可能引发收紧操作。报告建议，下半年政策基调来看，在宏观经济“恢复不均衡”的前提下，科技和消费仍是政策鼓励的方向，从行业着手的配置或为更优。
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