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报告摘要:本报告分析了唐山调整减排措施对钢铁行业的影响。唐山会议调整了钢铁企业排放管控要求和比例,其中炼铁环节的管控比例有所放宽。按照新的减排比例,铁水影响量减少约4万吨/日,对应全国供应比例约1.5%。此外,我们还对钢铁吨盈利进行了分析,认为政策态度的变化更为重要。最后,我们预计投机需求将明显降温,高品位铁矿结构性受损。总体来看,唐山调整减排措施对钢铁行业的影响有限,预计钢价将回归理性。