电子烟行业具有巨大的成长潜力，预计到2024年电子烟市场份额有望从4.2%提升至9.3%。消费电子零部件和组装厂由于具备技术平台化和生产垂直化能力，有望在新型爆款智能终端出现之前，跟随智能手机的创新升级呈现周期性波动。在新型爆款智能终端出现时，消费电子企业有望迎来新一轮成长。目前，TWS耳机的流行已经验证了这一成长逻辑。未来产业界和投资界对VR/AR、智能手表和电子烟等终端维持较高预期。建议关注具备技术平台化和生产垂直化能力的消费电子零部件和组装厂商，如立讯精密、歌尔股份等。
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