本报告主要对全球新能源车三电产业进行了观察和分析，重点关注了美国电动化需求的加速和锂电行业的满产满销情况。报告指出，美国政府的电动车刺激政策加码，有望大幅加速美国的电动化进程。同时，正极降价缓解了电池成本压力，但动力电池端涨价难度仍然较大，更多通过补充协议等方式来变相减轻压力。报告建议关注锂电业绩弹性，重点关注高镍三元正极材料渗透率的迅速提升、电解液全年看涨以及技术变革带来的相关赛道的高成长机会。建议重点关注当升科技、容百科技、天赐材料、新宙邦、天奈科技、亿纬锂能、恩捷股份、宁德时代等优质标的。
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