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阿里健康 (241 HK) 的医鹿APP已立足于迎接互联网医疗蓬勃发展。公司21财年收入同比增长62%，低于我们预测和彭博一致预期8%/7%；经营现金流维持强劲增长（同比增长67%）。我们将公司22/23财年收入预测分别下调15%/22%，主要反映了21财年业绩低于预期以及部分业务的收入确认方法改变。我们将基于分类加总估值的目标价下调至22.9港元。维持买入评级，看好公司与阿里集团的流量协同效应，及公司在互联网医疗行业的龙头地位。
