乘着多云部署的东风

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本报告对金山云进行了首次覆盖，给予买入评级。金山云是中国专注于云服务的公司，其国内IaaS+PaaS市场份额为3%。公司收入将在2020-23年实现42%的复合年增长率。互联网公司多云部署的战略和传统企业对于非公有云解决方案的需求是推动金山云增长的主要因素。我们预计公司公有云收入在2020-23年实现36%的复合年增长率，将达到人民币131亿元的水平。公司企业云解决方案抓住了私有/混合云的机会，为要求更高安全性和自主性的企业提供云服务。我们预计，在2020-23年，公司企业云解决方案收入的复合年增长率为59%，并在2023年达到人民币55亿元。我们给予金山云买入评级，目标价为49.08美元。