电力设备行业：锂电材料验证板块高景气，新政落地风光起量在即

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本报告认为，2021年国内新能源汽车市场需求旺盛，带动电池材料的出货量持续上涨，新能源汽车上游原材料的需求量进一步提升，甚至超过材料企业产能的投放速度。从国内主材市场出货量来看，电池正极、隔膜、负极以及电解液的出货量在2021Q1分别为20.6万吨/亿平方米、16万吨/亿平方米、14万吨/亿平方米以及9万吨/亿平方米，同比增长分别为182.19%、247.83%、180%以及164.71%；叠加年初至今的价格上行趋势，验证新能源车板块高景气。此外，政策超预期，风光起量在即。2021年5月20日，能源局正式印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》。从户用光伏来看，能源局提出给予2021年户用光伏项目补贴额度5亿元，超过市场3亿元预期，从补贴价格测算，预计2021年户用光伏装机规模将超16GW。从保障性并网指标来看，能源局提出2021年规模不低于各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目由电网企业实行保障性并网90GW，超市场预期。总体来看，政策为今年新能源装机确定底部，在双碳目标的加持下，新能源起量在即。