2021年第1季度软件洞察（英文）

2021年第一季度软件部门更新对交易范围内更广泛的软件趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及采访当今引领行业变革的领导人。重要的披露内容显示在本报告的末尾GP Bullhound LLP由金融行为监管局授权和监管GP Bullhound Inc是FINRA的成员 2外卖外卖BEACON技术不断发展所有行业的企业都采用了信标技术在零售，教育，运输等中流行的用例信标技术市场可能会大幅增长SAAS膨胀手套公牛组织正在寻找管理其复杂技术堆栈的方法企业现在认识到有效的SaaS管理的重要性软件是企业的现代化传送带风景GP Bullhound的Q1软件观点中小企业数字化威盛HR SAAS入职差异化中小企业的核心人力资源软件实施正在加速当前，许多中小型企业都没有任何人力资源软件解决方案公司正在寻求对传统人力资源和招聘流程进行数字化竞争加剧意味着专注于寻找差异化的新途径旨在提供全职员工入职体验的新公司高质量的入职帮助公司实现更高的客户保留率微型SAAS“微型SaaS”业务的重点狭窄，团队精简且成本低廉提供单个专业平台或少量专业工具的开发人员客户降低成本并提高定制度，开发人员将成本保持在较低水平MARTECH合并MarTech空间中的大型交易浪潮客户参与/体验公司将继续被收购客户数据平台（CDP）已成为MarTech堆栈的关键部分 3领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本。GP Bullhound最近的软件活动出售到出售投资方式投资方式卖给投资银行投资于卖给卖给投资方式投资方式投资方式投资方式投资方式投资方式投资方式投资方式投资管理基金四基金五基金三基金四基金四投资经过逐笔投资逐笔投资基金三级基金四基金四 GP BULLHOUND的行业收获外卖GP Bullhound的Q1软件观点尽管采取了消费者至上的政策，但信标技术市场仍在快速增长选择2021年第一季度的交易所有行业的企业都采用了信标技术，将其用于先进的移动应用功能。信标技术的用例在零售，教育，运输，医疗保健，和酒店业。–用例主要涉及利用用户位置数据来创建高度个性化的以客户为中心的方法。随着公司寻求不断改善其客户洞察力和体验，信标技术市场将显着增长。卖给交易日期：MAR-21 TTV：$ 20MEV / REV：不适用SaaS膨胀膨胀投资方式根据Garner的说法，SaaS这个市场在2020年创造了1040亿美元的收入，预计到2021年将增长15％以上，它继续继承世界，各组织已开始寻找汇总，控制和管理其SaaS的方法订阅和内部软件生态系统。SaaS管理的方法千差万别，从作为将企业中所有软件应用程序连接的服务平台集成到侧重于解决特定任务并根据需要利用各种平台的其他解决方案。无论采用哪种方法，所有企业现在都认识到SaaS有效管理的重要性。企业现在正在确定如何优化和正确集成他们的软件，以及实现协同作用并创建整合，简化和无缝的技术堆栈。基金五交易日期：3月21日电视时间：2.75亿美元投资方式交易日期：APR-21 TTV：6800万美元EV / REV：10.6倍资料来源：Buildfire（截至2021年2月24日），Beaconstack（截至2020年12月28日），Pharmiweb.com（截至2020年11月25日）; Zylo（截至2021年2月24日），TechCrunch（截至2021年2月16日），onboard.io（截至2021年2月24日），Indiana Business（截至2019年10月29日）和Cleanshelf（截至2020年9月18日）4 GP BULLHOUND的行业收获外卖GP Bullhound的Q1软件观点以人力资源软件为核心的远程工作世界中，中小企业的数字化发展得到了极大的加速选择投资管理交易由于需要提高效率，争夺优秀人才和远程员工的增加，中小型企业的核心人力资源软件实施得到了加速。许多SMB都没有人力资源软件解决方案-实施核心人力资源软件平台使他们能够数字化日常人力资源流程，提高效率并释放人力资源人员来专注于战略和增值任务。过去，中小型企业专注于通过软件优化销售和营销，但是公司已经意识到人力资源和人才是核心，现在特别强调优化此功能。随着生产力和员工敬业度比以往任何时候都重要，COVID仅在核心HR流程之外加速了对HR软件的关注。投资方式基金五交易日期：3月21日电视时间：2.75亿美元入职成为SaaS公司与众不同的地方投资方式在过去的几年中，SaaS市场已经变得越来越具有竞争力，因为软件几乎可以控制所有现代企业的工作流程。这导致人们更加关注寻找差异化的新途径。当前，许多公司使用离散的软件平台来进行入职活动，例如产品游览，客户消息传递和帮助台服务。尽管这些解决方案很有帮助，但它们通常还不够。这导致了新公司的涌现，其目的是提供全面的入职体验，从而将新客户从新手带到专业人士。高质量的入职帮助公司更好地了解客户，这可以提高客户满意度并最终提高客户保留率。基金四交易日期：5月18日电视时间：4.27亿美元投资方式基金三交易日期：2月14日电视台：不适用资料来源：UserGuiding（截至2021年4月6日）和Recuring（截至2020年4月27日）5 GP BULLHOUND的行业收获外卖GP Bullhound的Q1软件观点微型SaaS掀起波澜我们看到的是“微型SaaS”业务，这些业务定义为重点狭窄，团队精简且成本低廉的SaaS业务，开始受到开发人员和最终用户的关注。Micro-SaaS开发人员正在提供一个单独的专用平台或少量的专用工具，以及用于与其他外部平台/服务集成的API。虽然这可能会增加一个人的技术堆栈的整体复杂性，但客户能够构建高度专业化，具有成本效益和分散化的技术堆栈，而开发人员能够保持较低的成本并避免分散注意力。在MarTech领域进行大规模整合随着公司和消费者的迅速发展，MarTech领域在2020年第4季度和2021年第1季度出现了大笔交易浪潮寻找更无缝的方式来在不断变化的数字环境中进行沟通，协调和协作。随着人们在远程工作，人们在遇到问题时使用数字渠道与组织进行通信的需求和压力越来越大。参与客户互动的软件公司（例如Sinch筹集了6.9亿美元）和数字体验管理（例如Sitecore筹集了12亿美元）已经从这些顺风中受益，并且在2021年之前可能会继续保持高度的收购性。客户数据平台（CDP）通过从客户服务，CRM和电子商务应用程序中获取数据，并馈入营销自动化工具和其他需要实时查看客户活动视图的系统，已成为MarTech堆栈的重要组成部分。2021年第一季度，联络中心和数字体验管理供应商对CDP进行了几次收购，以期获得其客户的360度视角并在所有渠道中提供个性化的体验。选择投资银行交易投资方式交易日期：DEC-19电视台：4500万美元EV / REV：N / A投资方式交易日期：JUL-19 TTV：1.57亿英镑EV / REV：N / A卖给交易日期：1月20日电视台：3000万美元EV / REV：不适用来源：Trends.vc和Tyler Tringas（截至2021年2月22日），Koombea（截至2020年12月15日）以及Upland，Sitecore，mparticle，Techcrunch和Techtarget（截至2021年3月29日）6 交易趋势精选并购交易日期买家目标目标描述价值（百万美元）EV / LTM版本基于云的提供商3月31日统一通讯5607.0倍小型和中型服务中型企业23年3月提供客户体验和情报平台1,000-护理开发者23年3月协调平台500-设计用于连接医疗保健机构11月3日 基于云的POS和零售管理软件的开发商35010.3倍集成数据并10年3月实时应用2,8389.0倍跨现代大数据和云环境03年3月专门从事员工调度，以提供最佳的预测和成本管理221-2月18日提供用于时序记录和事件分析的数据平台392-2010年2月 房地产展示管理和平台开发人员50020.0倍云的开发者2009年2月基于社会1,7258.2倍沟通和娱乐平台部分私人融资日期带领投资者发行人发行人说明价值（百万美元）3月30日 提供一个AI平台来预测市场上打算购买解决方案的公司1253月29日面向SMB的行业软件开发商50017年3月 软件开发程序的提供者，该程序允许在网络上分发流程14015年3月基于云的无代码电子表格和关系数据库的提供商，以提高生产力27003年3月 收益结果预测软件开发商15016年2月专门从事云数据集成和仓储以进行数据管理和翻译1002017年1月提供针对中小企业客户的端到端人力资源平台1251月27日提供基于订阅的计划软件，可消除来回电子邮件3501月22日为平台和应用程序提供企业级AI，以加速数字化转型700一流的软件并购交易和私人融资通常的嫌疑人在2021年第一季度继续进行交易资料来源：Capital IQ和Pitchbook（截至2021年3月31日）和GP Bullhound情报7 交易趋势宣传册，无论地理位置或交易规模如何全球软件交易趋势全球并购和私募继续上升趋势全球并购/收购的持续势头全球私募交易量急剧上升1400亿美元1200亿美元1000亿美元800亿美元600亿美元400亿美元200亿美元0百万美元8007006005004003002001000500亿美元450亿美元400亿美元350亿美元300亿美元250亿美元200亿美元150亿美元100亿美元50亿美元0百万美元4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000并购收购交易收购交易资本投资（十亿美元）体积欧洲并购/收购继续强劲生长美国和加拿大从亚洲撤回份额100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2015年第三季度2015年第4季2016年第一季度2016年第二季度2016年第三季度2016年第四季度2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度2018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季2021年第一季度2015年第三季度2015年第4季2016年第一季度2016年第二季度2016年第三季度2016年第四季度2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度2018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季2021年第一季度2015年第三季度2015年第4季2016年第一季度2016年第二季度2016年第三季度2016年第四季度2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度2018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季2021年第一季度 交易趋势宣传册，无论地理位置或交易规模如何美国和加拿大欧洲亚洲其他美国和加拿大欧洲亚洲其他资料来源：Pitchbook（截至2021年3月31日）;注意：数据包括以下定义的所有SaaS并购和私募交易82015年第三季度2015年第4季2016年第一季度2016年第二季度2016年第三季度2016年第四季度2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2