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环球医疗（2666 HK）一季度业绩稳健复苏，实现归母净利润同比增长42%，得益于疫情后业务复苏和新医院并表完成。公司预计21/22年的经调整每股净利润分别下调10%/9%，主要反映了增发新股对每股盈利约9%的稀释影响。公司管理层看到金融和咨询业务的收入和利润达到双位数增长，得益于生息资产的持续增长和资金成本的下降。同时，公司预计21年一季度稳健的净利差和净息差将在年内延续，得益于其逐渐多元化的生息资产组合以及潜在的资金成本改善。公司有信心在2021/22年期间保持低双位数的增长率。此外，公司管理层看到一季度医院板块收入增长强劲（同比增长40%），得益于医院运行恢复正常以及新完成两家国企医院的并表。公司预计将在2021年内再并表至少9家已签约的国企医院，使得旗下医院总床位数增至约1.5万张。公司股权结构进一步优化，有望迎来增长；维持买入评级。
