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先惠技术（688155）近期与宁德时代签订2.9亿订单，进一步确认了公司模组和PACK自动化率提升的趋势。根据公司公告，2021年1月和5月，公司分别收到宁德时代及其子公司的订单金额约2.92亿元和2.9亿元。这些订单将保障公司短期业绩的高增长。此外，公司高自动化产线优势明显，自动化率拐点已现。随着行业进入高自动化拐点，公司订单到确认收入的周期将缩短，预计2022年收入有望超预期。我们预计公司2021-2023年净利润分别为2.00/3.07/4.63亿元，当前股价对应动态PE为33/22/14，维持“增持”评级。
