根据报告，北京矽成是车规级存储芯片龙头，21Q1存储芯片业务/模拟与互联芯片业务分别实现营收7.4/0.85亿元，占Q1总营收70%/8%，同比增长约40%。随着汽车行业回暖，营收有望进一步提高。同时，公司计划投入3.5亿（其中拟募资2.1亿），用于三款嵌入式MPU芯片的研发与产业化，未来智能IoT将是增长点。因此，民生证券研究院给予公司“推荐”评级，预计2021-23年公司营业收入分别为43/52/62亿元，归母净利润分别为5/6/8亿，对应估值分别为68/52/41倍。
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