2020年全球半导体行业展望第2部分（共3部分）：聚焦推动未来收入增长的产品和应用kpmg.com/semiconductors5G、物联网、人工智能和汽车应用 将引领行业发展趋势技术融合为半导体公司提供增长动力 Lincoln Clark是毕马威全球半导体业务主管合伙人，也是毕马威美国科技、媒体和电信业务部门的一员，他有逾32年审计、会计服务经验，作为主管合伙人为众多《财富》500强公司提供服务。他拥有为半导体公司提供首次公开募股、债务融资、收购、股权融资等服务的丰富经验。lincolnclark@kpmg.comTim Zanni是毕马威全球及美国市场技术业务主管合伙人，负责领导毕马威积极向全球技术领域提供领先的业务咨询和会计服务。Tim之前曾连续7年担任毕马威硅谷办事处的管理合伙人。Tim拥有逾35年的业务开发领导经验，而且是关于技术领域的颠覆性趋势和创新中心主题的专家。tjzanni@kpmg.comScott Jones是毕马威全球半导体业务主管合伙人，也是毕马威美国科技、媒体和电讯业务的成员。他在半导体行业有逾15年的工作经验，曾任项目经理、半导体行业股票分析师和科技公司咨询顾问。他在研发组合管理、先进技术财务建模、并购战略、并购后整合、运营模型改革等方面提供业绩改善服务。asjones@kpmg.comGentle是毕马威全球半导体业务合伙人，也是毕马威美国科技、媒体和电讯业务的成员，他亦兼任硅谷业务的技术主管合伙人。他有逾20年工作经验，为半导体、电子和软件行业的上市、非上市公司提供财务报表审计和并购财务尽职调查服务。christiangentle@kpmg.comShrikant Lohokare博士是全球半导体联盟 (GSA)全球副总裁、执行董事，领导全球半导体联盟的全球运营和战略，推动半导体、软件、系统、解决方案、服务和新兴市场的生态系统创新。Shrikant还是一位颇有建树的技术高管、企业家和投资者。他在《财富》500强企业、风险资本投资的初创企业和非营利组织有20多年领导经验，负责软硬件技术创新、商业化、新业务孵化和扩展、运营管理、企业战略和业务开发等领域。slohokare@gsaglobal.org关于作者© 2020 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. eXdYuZuWnWiZnV9YxUqQsQaQ9R8OsQoOsQqQjMpPtOiNoOtM8OoPxPuOtPtNNZrMwO欢迎您阅读毕马威第15期年度刊物 - 全球半导体行业展望第2部分，该报告重点关注半导体行业潜力最大的增长机会，包括可能推动未来收入增长的主要产品和应用。半导体仍是现代最强大的发明。作为当今高科技和高度互联世界的核心组成部分，企业和社会的几乎每个方面都依赖一个健康的半导体生态系统。本报告是三篇系列文章中的第二篇，探讨了半导体这一至关重要的行业未来将怎样发展。第2部分重点关注增长潜力最大的产品和终端市场；本报告还调查了导致主要领域和应用发展缓慢的障碍，以及标准和法规在促进其规模增长中发挥的作用。第1部分讨论财务和运营方面的内容；第3部分重点讨论战略重点和行业问题。这些报告均属于毕马威第15期年度刊物 - 全球半导体行业展望的内容。我们在文中分享了对代表世界半导体公司和供应商的195位半导体行业高管进行的一项调查的主要发现。我们每年进行的分析都能协助半导体公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官和其他领导者了解主要行业挑战和机遇，以相应调整其战略和运营。半导体行业通过不断推动技术进步来改变人们的生活、企业经营和经济增长，我们希望本报告和本系列其他报告能帮助您的企业为成功做好准备。本报告开展的研究基于毕马威和全球半导体联盟（GSA）于2019年第四季度对全球半导体公司195位高管进行的网络调查。受访者有关统计数据如下（由于四舍五入，百分比合计可能不等于100％）。引言公司位置: 美国：45%，亚太地区：33%，欧洲、中东和非洲地区：16%，其他地区： 7% 公司收入：10亿美元或以上：32%，少于10亿美元：68% 受访者职衔： C级高管：47%，副总裁：19%，总监或其他：33% 公司类型： 非上市：46%，上市：43%, 风投初创：11% 行业分部：— 无晶圆厂半导体公司：37%— 晶圆厂半导体公司：17%— 产业供应商或厂商：17%— 服务、系统或解决方案供应商：15%— 其他：15%主要发现： 并列为推动公司收入增长的首要应用 的半导体公司预计5G将在两年内成为推动行业收入增长的重要因素无线网络及物联网相关的行业标准将最有利于推动半导体公司的业务增长5G、 物联网和自动驾驶汽车50%h 2020毕马威廾䮷会计䋗✲务䨾 暵婋兜通ざ⠑ 、毕马威企业ᅢ霧 ⚥㕂 有ꣳ公司及毕马威会计䋗✲务䨾，㖲是♸榰㡦㹊体ˋ毕马威㕂꣢ざ⡲组絉 毕马威㕂꣢ 湱关联的杝用成プ䨾网络⚥的成プ。毕马威廾䮷会计䋗✲务䨾 暵婋兜通ざ⠑ 为♧䨾⚥㕂ざ⠑ⵖ会计䋗✲务䨾毕马威企业ᅢ霧 ⚥㕂 有ꣳ公司为♧䨾⚥㕂㢪商杝餴企业毕马威会计䋗✲务䨾为♧䨾껺度ざ⠑ⵖ✲务䨾。晜勉䨾有，♶䖤鲮鲿。 | 毕马威全球半导体 行业展望1 技术演变不仅为半导体行业生态系统增加了商机，而且创造了新的收入来源。现今，技术融合有望推动该行业发展至更高更广的一个层面上。 根据调查结果，半导体公司高管认为，未来半导体收入增长的最大希望在于无线通信（包括5G）、物联网和汽车应用。随着这些技术的发展，它们将汇聚成亟需先进半导体产品的单一系统和设备。 无线通信和物联网并列为下一财年推动收入增长的最重要应用，其次是汽车和人工智能。在去年的调查中，同样的半导体产品应用也占据了前四席；本年，物联网首次在重要性上与无线通信不相上下。 在今年的调查中，无线通信以微弱优势重夺榜首。虽然无线通信领域很广阔，但是在短期内各种传统技术将得以维持。排名的变化可归因于我们已经在2019年见证并将于2020年继续推进的5G全球网络发布。 尽管校园和城市范围内的部署已经悄然开始，5G的覆盖范围尚未具规模。受访者表示，建立网络耗费的成本是最大障碍，其次是所需时间；另外，市场需求方面亦不得而知。目前市场上支持5G的产品较少，运营商仍处于依赖企业和消费级应用的阶段。尽管如此，半导体行业对5G前景仍充满信心。50%的受访者预计5G将在两年内成为推动半导体行业收入增长的重要因素，因为在许多发达国家建立广泛的5G网络覆盖这一过程预计将持续至本世纪20年代中期。 5G的崛起反过来将促进物联网新应用领域的扩展，包括依赖5G技术的自动驾驶汽车。3G和4G给智能手机提供了数据能力，5G实际上是让消费者与企业能够使用其他高科技设备。因此，5G网络的开发和推出对其他极富前景领域的发展至关重要，而那些领域必将促使对更强大芯片的需求激增。 “高度互联世界（半导体是其脊梁）的扩张正为行业创造大量机会。半导体公司高管认为，开发应用于工业和消费市场的芯片和软件具有强劲的增长潜力。” —Lincoln Clark， 毕马威全球半导体业务主管合伙人，KPMG LLP（美国）要点— 创新的技术融合与互动方式 正为半导体行业制造新商机 和商业模式。— 同步设备和系统的软件，以 及用以分类和挖掘数据的新 分析工具，为试图实现收入 来源多样化的半导体公司提 供了新机会。技术融合为业务增长加码© 2020毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织( “毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 | 毕马威全球半导体 行业展望2 1=根本不重要；5=非常重要。资料来源：2020年毕马威全球半导体行业调查发现以下各项应用在推动贵公司本财年半导体收入方面的重要性如何？20202019% 重要/ 非常重要平均得分% 重要/ 非常重要平均得分无线通信（包括5G技术和基础设施、智能手机和其他移动设备）64%3.760%3.8物联网62%3.764%3.9汽车54%3.558%3.7人工智能/认知学习/深度学习48%3.356%3.8工业43%3.348%3.4消费类电子产品37%3.250%3.5数据中心/存储46%3.244%3.4云计算44%3.149%3.5电力技术35%2.930%2.9安防（含生物特征识别）32%2.947%3.4机器人技术/无人机27%2.728%2.9无线通信27%2.724%2.8增强现实/虚拟现实技术26%2.732%2.9医疗设备21%2.628%2.7个人电脑16%2.319%2.5© 2020毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织( “毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 | 毕马威全球半导体 行业展望3 在推动半导体收入方面，汽车从第四位上升至第三位。汽车工业正在生产越来越先进的汽车和移动商业模式，包括联网汽车、电动汽车和自动驾驶汽车。得益于各种电子产品和半导体，轮子上的超级计算机才能成为现实。毕马威估计：到2040年，单是车载芯片的需求就可能使汽车半导体销售额高达2000亿美元。1根据调查结果，人工智能跌至汽车行业后面，但它对于半导体产品仍是一个极具吸引力的市场。分析人士一致认为，未来工作将依赖人工智能。根据IDC预测，到2024年，人工智能将渗透至企业的各个部分，并将增加50%的客户交互。2 IDC还预测，到2023年，70%的物联网部署将包括用于自动化或边缘决策的人工智能解决方案。3 英特尔、美光和高通等科技巨头最近收购了人工智能初创公司，并将其知识产权整合至自身的投资组合中。随着少数巨头企业开始主宰这一领域，人工智能将成为半导体企业的重要应用，但也只有那些少数公司才有机会在收入方面分一杯羹。 从产品类别的角度来看，直接支撑着庞大物联网市场的传感器/微机电系统（MEMS）等大批量产品，对未来汽车工业甚为关键，它们仍然是推动半导体行业发展的主要产品类别。在全球供过于求的情况下，受访者认为存储器行业在未来一年内的增长机会较低。5G通信技术何时将成为推动半导体行业收入增长的重要因素？1 汽车领域的半导体：内部计算引擎新时代（KPMG LLP，2019年） 2 IDC FutureScape：2020年全球人工智能预测，2019年11月18日 3 IDC FutureScape: 2020年全球物联网预测，2019年11月8日4%46%40%11%由于四舍五入，百分比合计可能不等于100％。资料来源：2020年毕马威全球半导体行业调查发现1年内1至2年内 3至4年5年或更久“在消费、工业和基础设施应用中普及的智能技术正在为半导体增长创造乘数效应。实时和分散传感、处理和通信方面的需求正在5G、物联网、人工智能和云边缘计算等半导体技术领域形成融合效应。这些技术的相互依赖和相互作用有望在2020年及未来提振市场前景（无论是个体上还是整体上）。”— Shrikant Lohokare，全球半导体联盟 (G