龙大肉食(002726)公布2021年一季度业绩，营业收入同比增长3.96%，归母净利润同比增长50.08%，扣非归母净利润同比增长60.36%。受益于猪价下行和成本控制，公司盈利能力大幅提升。同时，随着生猪产能逐步恢复，公司屠宰业务开工率有所提升，进一步降低公司成本。此外，公司食品板块业绩持续高增，屠宰精加工和肉制品业务收入分别同比增长15.2%和54.12%。考虑到公司作为屠宰行业龙头，有望在行业整合进程中不断扩大市场份额，享受行业整合红利，以及食品板块有望支撑公司中长期业绩持续高增，我们维持买入评级。
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