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根据报告正文，佳讯飞鸿（300213.SZ）是铁路专网通信龙头，公司发布2021年Q1业绩，整装待发。公司前瞻布局铁路专网通信市场，客户粘性较大，待专网市场推进释放弹性。公司预计随着5G逐步普及，专网通信向上升级时代渐进式到来，公司作为行业细分领域龙头，中长期来看经营业绩有望保持高增长。考虑到2020年疫情的影响，在此基础上我们下调预测公司2021/2022年可实现归母净利润增速，调整后我们预测公司2021/2022/2023年可实现归母净利润1.35/1.63/2.13亿元，同增15.3%/20.8%/30.2%。当前股价对应PE分别为24.3/20.1/15.4倍，具有一定估值优势，维持对公司的“买入”评级。
