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心动公司(2400.HK)是港股公司,致力于游戏研发和发行。公司通过构建以TapTap为核心的游戏生态圈,实现了“上游自研-中游发行-下游渠道”的全产业链覆盖。TapTap作为零分成游戏分发渠道,已得到验证,有望进一步替代传统安卓联运渠道的游戏分发功能,成为优质游戏资源的优先供给渠道。从垂直社区看,TapTap作为国内游戏社区龙头,MAU有望增至1.08亿,DAU/MAU有望增至24.3%,人均单日使用时长有望达到29.3分钟。从海外Steam看,TapTap MAU有望增至0.72亿,用户粘性空间尚高。我们首次给予心动公司买入评级。